知客CRM如何设置客户回落

很多公司都会有客户回落的需求，客户回落是指一段时间内，销售人员没有跟进或推动客户，那么客户将掉落到公海，由其他销售人员获取后继续跟进。这个机制会使销售人员集中精力，尽力跟进那些有可能成单的客户。我们现在来介绍一下，知客CRM如何设置客户回落机制。

知客CRM的回落机制

知客CRM的回落机制比一般的CRM增加了一个按客户类型回落的设定，即不同类型的客户回落机制各不相同，如那些本身公司就认为很难推进的客户，回落时间就应该比其他客户要长一些。配合之前的文章知客CRM如何实现客户自动分类谈到的客户自动分类，会使客户回落更加科学公平，销售人员也更易接受。

操作步骤

1、首先，我们在 [系统管理 - 自动化 - 添加新的自动化规则中] 来设置 [客户回落]，点击 [长时间未跟进的客户回落至公海] 进入配置页面。

2、在配置页面，列出了所有的客户类型，我们可以为每一种客户类型指定回落机制，配置后该类型的客户如在指定天数没有跟进或签单，则自动回落至客户公海中。您还可以设置提前几天向业务员发送客户回落提醒。

3、我们开始设置回落机制，我们可以将回落机制设定为多少天内没有跟进（把客户分配给销售人员的多少天内没有创建行动记录）或多少天内没有签单（把客户分配给销售人员的多少天内没有创建订单），点击 [保存] 按钮后，回落机制马上生效。值得注意的是，如果将回落天数设定为0，那么将关闭回落机制。

4、设定了回落机制后，如果销售人员未能按指定时间跟进和签单，那么系统将在回落前的一段时间内持续提醒，并列出那些将要回落的客户，销售人员在此期间可以安排跟进或加快推动。

结论

客户回落机制的引入，配合公海和客户再分配机制，这对推动销售人员的积极性、重视客户跟进过程起到了积极作用。通过正确合理的使用客户回落机制，将使客户资源在企业内部得到最大化利用，增加销售成功率，减少销售周期。

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