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知客CRM官方应用指南:包括产品亮点、系统扩展性介绍、图文演示和管理思想沉淀

知客CRM管理咨询行业解决方案

 类型:行业方案 作者:知客CRM 时间:2018-08-06

管理咨询行业作为典型的高智力服务行业,其主要目的是为企业或个人提供各种的咨询、培训服务,大到客户单位的战略规划,小到薪资制度、员工培训都有所涉及,为了与客户单位建立长期、稳定的合作关系,形成企业自身的客户管理体系,进而模式化、制度化的运作非常重要。知客CRM系统应用与管理咨询行业,很重要的一个目的就是为企业在客户的开发、维护的过程中,不制约于某个自然人,而是依托于一个整体,这个整体能够为客户提供专业、贴心的服务,营造统一的企业外部形象。从而增强客户满意度和品牌凝聚力。

管理咨询行业CRM

公司领导主要关注点和应用功能

作为公司领导,主要关注的内容是公司当前的销售概况,包括了销售报表、销售机会信息、团队管理等全面的分析性信息。
1、 通过销售漏斗,可以实时了解到公司在一段时间内的销售机会,以此形成决策的依据。
2、 工作汇总,帮助公司高层了解到团队的工作概况和细节;
3、 统计报表,客户情况综合统计、销售报表,帮助老板总体把握,哪些区域的客户开发的好、哪些行业的客户占客户比重达、哪些培训产品或服务更受市场的欢迎。
4、 高层管理者可以通过工作流程,制定公司的各项办事制度和流程。

营销总监主要关注点和应用功能

营销总监需要分析与销售有关的所有数据,制定销售任务和计划,通过知客CRM,营销总监可以方便的了解到所有与销售有关的统计数据和个人数据。主要应用的功能有:客户管理、销售漏斗、团队管理、行动汇总等。
1、 利用客户管理,营销总监可以掌握其下属部门的所有客户信息和数据,包括客户基本信息、联系人信息、历史拜访记录等;
2、 销售漏斗,可以帮助营销总监快速掌握其下属部门的销售机会,进而合理的安排销售工作和计划,提供数据支撑,协助营销总监向上级汇报销售工作;
3、 团队管理可以帮助营销总监在一个统一的页面,对下属部门或某个商务经理进行整体分析,从最基础的行动记录到最终促成的订单,进而得出全面分析结果。

部门经理、组长关注点和应用功能

部门经理、组长的主要职责是协调业务经理之间的工作、对业务经理的工作给予督促和帮助。其应用点与上述销售总监的功能应用点类似,不同的是范围缩小至一个部门或一个小组,在此不做累述。

业务员(商务顾问)主要关注点和应用功能

主要关注是如何利用系统作为日常办公的平台,帮助个人更有效率的完成销售工作。对于业务人员,主要应用的功能有:客户资料、联系人名片、商机管理等。
1、客户资料功能中,因为管理咨询企业多以区域来划分业务,建议采用按地区进行分组查看的查看方式
2、业务人员对客户进行拜访后,在客户档案中,根据所收集到的信息,填写行动记录、商机或订单信息。行动记录,建议填写有效客户的有效拜访信息,并设置“下次回访时间”,便于系统提醒业务员拜访客户。
3、建议业务员定时通过知客CRM提供的邮件营销功能,对客户进行邮件群发关怀,在群发的时候,系统会自动将联系人称谓插入到每一封邮件中,给客户的感觉就像是专门为他/她而发送的邮件。
4、对于获得的销售机会,需要重点跟进,在客户档案中,创建商机(创建商机建议也在客户档案下进行创建,可有效提升效率)。业务员也可以根据自己的商机情况,进行销售漏斗分析。
5、应用工作流,与公司其他部门进行协同工作。
6、应用订单的计划和提醒,以业务时间结点为基础,与客户实现无缝联系。

培训部门

1、 培训部门需要维护讲师数据,对此,可以通过在客户管理的客户分类中加入“讲师”类型,由培训部门的专人对讲师数据进行维护和日常的跟进工作。
2、 业务部门在业务开发客户的时候,有时需要培训部门提供课程方案、讲师安排等资料和信息,通过知客CRM提供的工作流程,可以完全根据企业的自身流程进行流程制定。
3、应用订单的计划和提醒,以业务时间结点为基础,与客户实现无缝联系。

财务部门

1、 主要关注的是订单管理及回款管理、未尽收款合同等,都可以通过订单合同中进行查询和管理。
2、 对于工作流程中涉及到需要财务审核或审批的流程,也可由财务进行办理。
3、通过订单的计划和提醒,设置追款时间点,使企业对回款管理的管理更加及时。

人事行政部门

主要是根据处理工作流程中,与人事、行政相关的工作流程,比如:请假单、外出申请单、用车单等。

成功案例:希尔管理咨询、厦门英斯捷、上海汉源、达人企业管理咨询、北京天骐、博思企业管理咨询、领航管理咨询、世纪荣泽、智峰管理……

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