知客CRM订单合同的管理

在知客CRM中，订单合同是销售过程的末端环节，集中管理销售环节所有的交易数据。即将客户购买信息、订购的产品列表、订单执行和库存物流、回款管理等统一放在一个界面中进行管理。在CRM中，订单数据是最重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表。现在我们来详细讲解一下，知客CRM如何管理企业的合同订单。

操作步骤

1、我们首先来创建一个订单，可以看到，订单的界面非常简洁，除了选择客户（如果您在客户视图中添加订单，那么客户也会自动填充而不用选择），很多字段都是自动填充或是暂时可以忽略的非必填项。其中合同名称不填写的话，会生成一个客户和时间编码，这个编码的好处是只要给定客户名称的首拼或成交时间，就可以搜索到相应的合同。

订单合同编辑页面

2、如果您觉得订单的字段太少了，不足以描述公司的业务，那么您也可以到系统配置中为订单增加更多的字段，请记住一点，知客CRM是随需应变的。

订单合同扩展字段和布局设置

3、在我们添加完订单合同并保存后，可以在列表中打开该订单合同，系统会跳转到订单合同视图页面。可以在该页面的 [合同产品] 添加该合同下销售的产品。点击 [添加合同产品]，左侧会弹出产品的树型菜单，选择产品以添加至右侧的表格，系统会自动提取单价并计算总价。注意：订单产品的字段也可以定制，以使其更符合贵司的合同产品描述。

为订单合同添加销售产品

4、添加了订单的产品后，我们就得到了一份基本完整的订单合同数据。在订单产品视图中，您可以查看该合同所有的相关信息，包括订单合同基本信息、产品、回款、行动历史、计划与提醒等信息。您还可以在以后的业务环节逐步完善这些信息。

订单视图页面

5、销售人员或客服人员可以根据这份订单增加一些提醒，比如合同到期、服务费收取或者第二次回款的时间等，系统会在提醒栏以红点的形式通知，以免相关人员忘记执行订单的后续操作。

设置与订单合同相关的计划提醒

6、合同回款采用节点式管理，不同的合同可以适用于不同的回款节点。例如有些简易合同仅使用一两个回款节点（例如全款支付），有些复杂合同则可以使用多个回款节点（按产品交付阶段设定回款比例）。通过指定节点的回款日期和回款比例，我们可以很快地为合同创建多个回款记录，并且通过系统自动化配置，业务人员在回款日期到达之前就能得到提醒。

订单合同的回款管理