知客CRM如何设计工作流
流程管理
2023-12-28
知客CRM的智能表单很容易创建和使用，但要充分发挥好智能表单的功能以扩展更多CRM应用，您还需要了解更多细节。仔细阅读这篇文章，本指南旨在让您深入智能表单所有的细节，助您玩转知客CRM智能表单，轻松实现很多其他产品需要定制才有的CRM功能。
一、关于智能表单
智能表单是由用户自行设计的数据输入页面，支持不同格式的字段和样式布局，以使用户能够多渠道收集关键信息。我们将从两个方面讲述智能表单，一是表单字段的类型，二是智能表单的类型。表单字段包括："文本框", "多行文本框", "数值", "数值计算", "日期", "下拉框", "联动下拉框", "多选框", "文件", "客户关联", "销售机会关联", "合同关联", "产品关联", "用户关联"等字段。表单类型则包括工作流表单、数据上报表单、业务关联表单。
二、表单字段的类型
1、我们先创建一张具有所有字段类型的表单。要为表单添加字段，只需在字段栏中点击对应类型的字段即可添加。您可以为表单添加多个字段，同类型的字段也可以添加多个，您还可以设置字段的属性和排列位置。
2、字段配置列表中，字段标题表示要显示的名称，如项目名称、报销金额等；字段类型决定了数据输入和显示的样式，下面会详细介绍；字段参数根据字段类型的不同有不同的作用：字段类型为文本或多行文本类，填写的字段参数用于提示文字；字段类型为单选或多选，字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项（如A,B,C）；字段类型为数值，则可以配置其范围；字段类型为数值计算，字段参数是运算表达式，如({数值字段1}*{数值字段2})/0.3。
3、我们通过预览表单来看一下实际的样式，可以看到，不同的字段类型，数据输入的形式也各不一样，有些可以选择，有些可以很方便的按规则输入，有些则是选择其他关联数据自动填充。如下图所示：
4、下面我们分别介绍每一种字段类型：
文本框：允许用户输入文字，字段参数可以填写帮助性的文字（如提示用户请输入请假理由等）。
单选框：只能选择多个选项中的一个，字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项（如A,B,C），用户只能选择A，B，C中的一个。
下拉框：和单选框类似，但呈现方式是下拉框。
联动下拉框：生成两个下拉框，但这两个下拉框的数据是有关联的，第一个下拉框选中的值决定了第二个下拉框的选项，以此来实现二级分类数据的联动。
多选框：可以选择多个选项，字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项（如A,B,C），用户可以选择A，B，C三个选项中的部分或全部。
多行文本：和文本框功能一致，允许输入多行文字。
数值输入框：文本框只能填写数值，可以设置数值的范围。
日期选择：日期型字段只能填写日期和时间，系统提供弹出式的日期选择框供用户选择输入。
文件：允许用户上传文件，可以上传多个文件。
轻量化表格：为表单创建一个“表格”型字段，允许配置表格的列。
客户关联：允许用户从CRM中选择单个客户（如需选择多个客户，请添加多个客户关联字段），这意味着这条记录和该客户关联（如出差申请表中要去拜访的客户）。值得注意的是：如果工作流表单中有客户关联字段，我们还可以在客户列表中查看与该客户有关的所有流程。
销售机会关联：允许用户从CRM中选择销售机会，这个字段一般用于与售前有关的表单，如招待费用报销、项目评估、报价审批等等。
合同关联：允许用户从CRM中选择合同，这个字段一般用于与售后有关的表单，如合同审批、发货流程、服务流程等等。
产品关联：允许用户从CRM中选择产品，这个字段一般用于与产品有关的表单，如年度产品需求表、产品缺陷处理流程等。
用户关联：该字段只作用于嵌入式流程，即把CRM数据源的内容嵌入至该字段中，这篇文章不讨论嵌入式字段。要了解什么是嵌入式流程，请参考演示视频 - 应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理。
三、智能表单的类型
知客CRM的智能表单可以作用于不用领域，除了最重要的工作流程使用的智能表单，还有单纯收集各种数据的数据上报表单，以及和客户、销售机会、合同相关联的业务关联表单。我们在《知客百科》的其他文章中做了详尽的阐述。
工作流表单：演示视频 - 从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流
数据上报表单：演示视频 - 如何在知客CRM中收集更多数据
业务关联表单：演示视频 - 如何让知客CRM扩展更多的客户信息
结论
知客CRM把智能表单的作用发挥到相当的深度，使用户不必借助定制开发，就可以无限扩展CRM中的数据，而且这些表单不仅仅只是增删查改，还具有流程化、关联性、甚至能汇总统计，可以说，知客CRM的智能表单就像是可以充分发挥想象力的积木一样，企业可以任意搭建起各种应用来扩展CRM的功能。如果您的企业正在应用知客CRM，在阅读完这篇文章后，马上去试试，为您的知客CRM增加更多功能吧。
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