知客CRM中的财务管理模块

大多数管理软件的应用都离不开财务部门的参与，尤其是涉及到合同管理、回款和财务审批流程。知客CRM提供了一些常用的财务管理功能，包括应收款项管理、回款记录、财务报表、财务有关的各种流程审批等。我们在这篇文章中着重介绍一下知客CRM有哪些财务管理方面的功能。

操作步骤

1、我们可以在知客CRM中为一个合同添加应收款信息，一个合同可能对应多个应收款（客户按进度分期支付）。我们可以为应收款指定付款时间和提醒机制，这样财务或销售人员可以在付款期到达前持续得到提醒，便于及时通知客户拨付款项。
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2、在客户回款后，我们可以通过应收款的 [收款] 操作快速的创建一条回款记录。值得一提的，如果您公司的回款过程比较简单，那么可以不用设置应收款，直接创建回款记录即可。
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3、我们可以在应收款列表中查询所有记录，通过 [收款情况] 选项，我们可以搜索应收款中标注为 [到期且未收齐] [未收] [已收部分] [已收] 的记录，通过多重查询条件，财务人员可以马上清楚对哪些款项进行追索或确认。
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4、知客CRM为财务人员和老板提供了 [财务报表] 功能（仅与合同数据和回款数据相关），在财务报表页面，我们可以看到指定时间详细的合同和回款情况，通过统计图和数据表格直观的展示合同金额和回款情况。在下面的合同列表中，我们还可以通过 [尚未回款的合同] [未尽收款的合同] [回完全款的合同] [款项到期款付的合同] 等标签来快速查看合同的款项履行情况。
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5、除了基本的应收款和回款管理，知客CRM还可以根据公司的需求，创建多个与财务相关的审批工作流，规范公司的财务流程。
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6、财务人员还可以根据公司实际业务需求，通过 [数据上报表单] 或 [业务关联表单] 自由的创建各种财务相关表单，进一步完善公司票据类或财务数据的管理。
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