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知客CRM官方应用指南:包括产品亮点、系统扩展性介绍、图文演示和管理思想沉淀

知客CRM产品功能清单

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-09-07

知客CRM服务于大量的中小企业,每一个功能的设计都通过实际应用的提炼,满足企业在办公、客户管理、团队管理、销售管理和流程管理等方面的需求。知客CRM根据企业的需求和应用模式,推出三个版本:创业版符合短平快轻量应用的创业型公司;企业版符合对客户、销售以及流程管理有更多需求的企业,同时对数据扩展性也有更高的要求;深度定制版针对有个性化需求、只能通过对CRM功能进行深度开发才能满足实际应用的企业。

我们在此列出知客CRM标准版的功能清单,让您了解知客CRM有哪些模块和具体的功能,并且标明各个版本的功能差异,深度定制版默认拥有全部功能,同时也可以根据需求进行删减,因此不在此列出。

知客CRM产品功能清单

知客CRM标准版功能模块
企业办公模块
功能 描述 创业版 企业版
自动化消息 消息驱动的办公模式
企业公告 向全公司或指定人员发布企业公告
知识库 管理企业的销售、产品、市场、运营等知识库,可以引入至销售过程。
工作日志 日周月报,支持自动汇总日志时间段内所有的KPI数据。
语音播报 语音播报工作日志和行动记录
工作圈 企业内部的工作分享,提高了公司团队建设能力。
签到 拍照签到,支持地图和签到地点的全景展现,自动生成外出拜访客户签到轨迹。
个人主页 员工的个人主页,展现员工个性化日志和业绩视图。
企业工作流 工作流程的设计、审批和统计。
数据上报 通过自定义格式的数据表收集员工上报的数据。
业务关联表单 可将智能表单与客户、销售机会、合同相关联,扩展更多相关数据。
CRM基础功能
功能 描述 创业版 企业版
仪表盘 企业、部门经理和个人的业绩鸟瞰图
客户管理 以客户为中心的管理模式,360度视图。
联系人管理 联系人的快速查询和信息存储,支持联系人关系和组织架构图。
行动记录 针对客户展开的工作记录,支持跟踪链,可自由设置平铺或列表显示。
销售机会管理 销售机会的推进管理,包括报价管理,支持多人流程化协同。
竞争对手管理 管理销售机会产生的竞争对手数据
合同管理 管理订单合同和产品清单,支持提醒计划。
目标管理 制定企业、部门、个人的销售目标,实时汇报进度。
产品管理 管理企业正在销售的产品,支持扩展字段。
产品明细表 汇总销售机会的报价产品清单,合同的售出产品清单。
财务报表 用图表和详细的数据表格显示指定时间的销售和回款情况
数据导入导出 客户、联系人、产品的导入,各项报表和相应数据的导出。
CRM专业功能
功能 描述 创业版 企业版
语音搜索 App端支持语音解析,理解意图后搜索数据。
智能搜索 Web端支持智能检索,解析自然语言的搜索意图。
移动报表 App端集成常用报表
客户回落 可以设定非活跃客户回到公海的机制。
客户公海池 支持公海客户获取和分配,支持多公海池。
客户自动分类 根据客户不同的属性值,将满足相应条件的客户进行自动分类。
客户信用等级 根据客户的销售额和其他匹配条件,自动划分信用等级,也可以手动管理。
工作汇总 统计团队的销售成绩和工作量
数据钻取 点击各个报表的数字直接钻取相应数据记录
数据模板化导出 支持将销售机会和合同的各项数据自动化生成Word文档
回款管理 合同的应收付和回款管理,支持提醒。
销售报表 采用透视表多维度分析企业销售记录,支持数据钻取。
销售漏斗 按销售阶段进程分析销售机会
客户多维统计 分析成交客户的各项属性
年度对比分析 对比指定时间的销售数据,用数据表格、图表和进度条直观的展现对比情况。
二八定律呈现 揭示企业可能存在的二八定律现像
产品分析 分析产品的各种隐含销售数据
BKP分析 通过收集多个运营关键数据点,采用数据启发式分析来发现数据和业务的关系。
竞争对手分析 集成在BKP分析中,统计竞争对手和优势和胜败率。
自定义报表 通过不同的时间范围和统计对象来创建任意多个自定义报表,支持数据挖掘和图表显示产。
平台化功能
功能 描述 创业版 企业版
角色与权限 定义CRM系统的操作权限,并将之形成特定的角色,与账号相关联。
企业组织架构 企业组织架构相当于企业的多个层级部门,父级部门管理者可以查看所有子级部门所产生的数据。
数据字典 为大多数业务数据进行分类,科学合理的数据字典能使数据表现更加清晰,更有利于发挥统计价值。
扩展字段 为客户、联系人、销售机会、合同、产品配置扩展字段,以使信息表达更符合企业的业务需求。
表单设计 设计企业内部工作流程表单、数据上报表单、业务关联表单,极大的拓展了系统的数据管理。
可视化流程设计 基于Windows桌面应用的可视化流程设计器
嵌入式流程 通过与固化表单的数据关联(客户、销售机会、合同等),可扩展出各种流程化场景应用。
系统配置 维护管理CRM的各项运营数据,配置影响系统行为的业务参数。
数据接口 按需求开放CRM数据接口,支持与第三方系统对接,视情况免费或收取实施费用。

知客CRM销售过程

知客CRM是私有云部署的CRM系统,您可以将CRM系统安装在您公司所管辖的阿里云服务器或者内部服务器上,也可以托管安装在我们的服务器上(需要少量服务器租赁费用),无论哪种方式,知客CRM系统和以上的功能都是一次付费,终身使用。

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