与客户相关的流程管理

在客户与企业的接触过程中，经常会产生很多流程，诸如投诉流程、服务流程，优惠价格申请流程、开具发票流程、还款流程等等。从CRM的角度来看，这些流程所产生的数据无疑是客户信息的重要扩展，通过聚集这些流程数据，能使企业进一步掌握客户的详细情况。

概述

知客CRM的360度客户视图在一个界面显示所有与客户相关的数据并层层链接，给销售人员展现详尽的客户信息，当然也包括与客户相关的所有流程信息。在知客CRM中，用户只需要打开某个客户资料，就能看到该客户曾经参与的所有流程。本文以 [客户优惠价格申请] 的流程为例，着重介绍如何实现与客户相关的流程管理。

操作步骤

1、首先我们创建一个流程表单，本例为 [优惠价格申请表单]，要使这张流程表单能与客户关联起来，我们需要在表单中指定一个 [客户关联] 字段。

2、表单创建完毕后，我们需要根据公司的情况来设置客户申请价格优惠时的流程走向，不过我们在这里省略这个步骤，具体请参考《知客CRM如何设计工作流》来创建一个优惠价格申请流程。在流程设置完毕后，如果在以后的销售过程中，销售人员收到客户的优惠申请，那么他就可以很方便的发起一个流程。

3、在流程发起界面，我们首先选择要申请优惠的客户（流程数据将与该客户自动关联），然后填写其他流程数据并提交公司审批，具体的流程走向由之前设置好的办理节点决定。

4、如果流程未被驳回的话，在流程中的每一个办理人都会收到消息进行办理，直到流程成功结束，之后销售人员就可以允诺客户，给出最终优惠价格。

5、通过以上的操作，流程和数据已经被沉淀下来并自动关联到相关的客户，我们可以随时打开这个客户视图，通过 [客户流程] 选项来查看该客户曾经参与的各项流程和办理情况。在这个界面中，列出了与客户相关的所有流程（如上文举例的客户投诉流程、服务流程等等），我们可以显示全部流程也可以按类型筛选。

6、每一条流程记录我们都可以通过点开客户视图，查看详细的流程数据和办理意见，追溯历史流程，做到在与客户接触前，我们将能掌握详细的客户情况，使沟通更加顺畅。

结论

每个企业都把客户放到很重要的位置，工作始终围绕客户展开，内部自然会有很多与客户相关的流程。通过知客CRM的客户流程管理，不但能沉淀更多重要的客户数据，还能规范内部工作流程，提供给客户高效的流程化服务体验。

您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？

知客CRM，帮助企业提高销售成功率！

增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……

开始试用