CRM系统中的工作流有哪些作用?

CRM系统中的工作流有哪些作用?

功能扩展 更新时间:2023-12-13

识营销强健公司体魄,审流程疏通企业脉络。知客CRM是为数不多的集成自动化工作流的CRM系统,自动化工作流通过和CRM业务模块对接,能使营销、销售、财务和客服部门的工作协调更为紧密,同时使业务过程更加高效规范,减少出错成本,节约行政支出。本文我们将列举一些知客CRM中常见的流程应用场景和作用,说明有自动化流程管理模块的CRM为什么对企业很重要。

鱼目混珠——先辨鱼目,然后可以识珠。

在我们描述场景之前,我们需要澄清自动化工作流和松散流程的区别。也许您之前看过一些其他CRM,他们的“流程审批”模块可能让你误以为这些CRM也集成了工作流。不过,当你在使用时,你可能会对必须手动指定下一步节点办理人感到疑惑,你可能会问:这样做和我提交表单有什么区别?是的,没有区别!相比自动化工作流,松散流程具有以下缺点:
1. 无法根据我的填写内容和公司流程规范自动选择下一个办理人
2. 无法实现多人会签审批来确认某一个工作环节的重要性
3. 无法实现流程数据的自动填写
4. 无法和CRM中的其他业务数据关联

当企业规模较小的时候,松散的流程审批功能聊胜于无,当员工数量增加,对流程、效率和工作协调有更高的要求时,松散流程会名正言顺的拖企业后腿。只有明白鱼目与珠的区别,我们才能更好的提炼流程价值,并理解以下CRM流程化管理场景的应用,现在,让我们开始吧。

1. 客户资料审查流程

大多数企业允许他们的员工直接新增客户,不过,仍然有一定数量的企业会有严格的客户资料审查机制。通过审查客户的各项属性和相关数据,来决定客户归属或对应某个业务级别,从而安排不同的业务策略和优先度。您可以通过知客CRM的自动化工作流来实现客户的审批,在新增客户时,系统先将客户放到一个“缓冲区”,然后将待审批的客户数据嵌入到一个预设的流程中,由一个或多个部门进行相应的审批,决定客户的业务分类。这些操作既可以在新增客户时触发,也可以在修改客户资料时触发。

2. 销售机会推进流程

在推动一个销售机会并将之转化为订单合同的过程中(比如客户跟进、报价、竞争对手PK、合同审批等),销售人员往往需要公司提供“人、财、物”方面的支持。在推动这些销售机会到了某个阶段时,可能需要获得产品部门、技术支持部门和相关领导的支持,或者,面对一些可能造成精力和销售成本浪费的机会时,也可以进行跨部门的销售项目审查,以决定该项目要投入多大资源,或是调整其跟进策略(放弃、改进工作方法或是加大投入)。知客CRM通过为每一个销售阶段配置自动化流程,可以让销售人员在推动这些销售机会成长的过程中,自动的获得相应的支持和跨部门协同,这有效的提高了销售机会的成功率,并减少销售机会成本。

3. 订单合同审批流程

知客CRM通过将订单数据放到自动化流程中,可以实现跨部门的订单合同审批(如技术评估、法务审核、财务审批等)。这使企业在与客户签订合作协议以及在准备产品和提供服务的过程中,减少因合同细节导致的商业纠纷,同时提高与订单执行有关的人员配合度。

4. 发票和款项流程

作为与财务部门紧密关联的发票和款项业务,如果缺乏流程方面的支持,那么在业务繁忙的时候,很容易造成财务工作的衔接问题。如错误的发票金额和开票类型,不及时或错误的回款数据,这些都会增加企业的财务风险。通过采用自动化工作流,让销售部门的业务过程和财务部门衔接得更加紧密,减少或杜绝因沟通问题导致的财务风险。

5. 与客户相关的流程

无论是售前还是售后,客户通常会提出很多服务请求。如售前的优惠申请、客户接待预算申请、客户现场服务申请,售后的客户服务、回款和投诉等流程。因此,一个客户的业务生命周期,会产生各种各样的流程,通过管理这些流程并沉淀流程数据,不但可以为客户提供更高效规范的流程,还可以让您的团队更了解客户,这有利于提高客户的满意度。知客CRM的自动化工作流可以很好的帮助您管理与客户相关的流程,并将这些流程数据集成到客户视图中,您的团队可以看到某个客户在过去与公司有过什么互动,公司是如何处理,这样在后续的业务过程,将能更好的针对客户制定个性化沟通策略。

6. 行政流程

除了以上和CRM业务紧密相关的流程,知客CRM的自动化工作流还具有很强的扩展性,可以轻松创建诸如请假、报销、人员外出和经费申请等各项行政办公流程,这些原本集成在OA中的流程,可以100%的体现在知客CRM中,这不但节约了企业的信息化投资(CRM+OA),还减少了行政成本,加快办事效率。

结论

知客CRM所有的流程都支持手机App,外出人员可以随时随地的参与流程的办理,从而有效了延长了企业的管理半径。通过深入了解和应用知客CRM的自动化工作流,您的企业将拥有一个高效规范的业务平台,并能更好的实现以客户为中心的工作和管理模式。

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  • 知客CRM2024-03-29 回复

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