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知客CRM如何与金蝶ERP对接

 类型:CRM实施 作者:知客CRM 时间:2018-12-06

很多客户在使用金蝶ERP的情况下,购买了知客CRM。几乎每个客户最关注的问题之一,就是如何让CRM与金蝶ERP的数据同步,诸如将客户基本信息、与客户相关的订单、订单分录表等数据同步到CRM中。知客CRM是通过zkDataSync(Windows服务:zkCRM Data Sync - Kingdee)来实现与金蝶ERP的数据对接,该服务是一个Windows Service,运行时周期性的检查金蝶ERP相关数据的变化,然后通过预设的数据关联规则将ERP的数据同步到知客CRM中。

知客CRM如何与金蝶ERP对接

实施:如何确定对接内容

CRM和ERP的数据结构相差很大,但是一些特定的数据具有很强的相关性,比如客户数据和订单数据。在部署ERP数据对接程序之前,您需要和我们的实施人员确定一些细节,比如需要同步哪些数据到CRM中。我们建议仅同步一些金蝶ERP和知客CRM中具有相同含义的字段数据(当然,也包括扩展字段),这样您的CRM和ERP就不会发生功能重叠,也减少了部署成本。
在确定对接内容的时候,因为金蝶ERP不同版本的数据格式可能会有差异,因此需要您提供金蝶数据库的格式说明表,具体请咨询您的ERP技术支持人员,数据格式表如图所示:金蝶数据库格式说明表

运行:数据同步服务的运行和配置

在确定要与ERP对接哪些数据之后,我们的实施人员会根据需要同步的数据,配置好同步规则并做调试,当把数据同步程序交付给您的时候,您也可以在金蝶ERP的数据环境或者版本发生变化的时候,调整以下参数:
1. StartAsServer:0-作为Windows窗体运行,方便您生成数据对接日志进行观察。1-以Windows服务的模式运行,默认值。
2. Cycle:数据检查周期,单元为分钟(支持小数点),即同步服务每隔多久运行一次,检查金蝶ERP的数据变化做自动同步。
3. Kingdee:金蝶数据库的连接字符串
4. zkCRM:知客CRM数据库的连接字符串
5. ***Table:多个参数,配置金蝶数据库的表名,以使之与知客CRM的数据表对齐。
以上的配置在正常情况下不需要调整, 仅当您的数据库环境发生变化的时候才需要配置,而且我们的实施人员可以提供帮助。另外,您还可以通过Windows的 [控制面板-管理工具-服务] 来管理知客CRM同步服务,可以停止服务的运行、设置服务器开机后自动运行、禁用或卸载服务等等,如图所示:Windows Service:知客CRM与金蝶ERP对接

结论

知客CRM的zkDataSync服务可以通过参数配置和定制开发来支持与其他系统的对接,既可以通过直接读取数据库的方式进行同步,也可以通过第三方系统的开放接口来获取数据(如SAP或用友ERP)。如果您的企业目前已有在运行的ERP或是其他第三方系统需要与知客CRM对接,您可以和我们的售前人员联系,提交您的需求,我们将为您出具专业的CRM数据同步解决方案。

延伸阅读:《利用知客CRM的数据接口进行二次开发》《通过企业信息查询接口快速获取潜在客户》《知客CRM开放式接口OpenAPI》

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