将数据迁移到CRM系统的几个步骤
CRM实施
2023-12-22
在购买知客CRM之前，您可能希望之前的重要数据能够迁移到CRM系统中。请不要担心，你的数据将全部得到保留。知客CRM提供了多种技术手段来导入您分散在各个地方和来源于第三方系统的数据。知客CRM有着丰富的实施经验，帮助很多企业将他们之前遗留系统的数据或分散的文档数据导入至知客CRM中。总的来说，知客CRM通过内置的Web导入向导、对特定格式进行定制开发的导入工具、数据实时同步程序等技术手段来将您的数据整合到CRM中。
一、通过Web向导导入重要业务数据
我们所指的重要数据通常是指客户、联系人、产品、订单等数据。毕竟，没有人会愿意重新录入成千上万条的客户信息和产品库。但由于每家公司存储客户的形式不一样，如果强制要求按照CRM软件提供的模板来，这就需要用户在导入之前做大量的复制粘贴工作——不够人性化。
知客CRM通过字段映射技术，由用户指定数据字段的对应关系（如Excel表中的客户电话对应于CRM中的手机），然后系统将根据规则自动匹配并导入记录。而且，在导入数据的过程中会同时自动完善数据并应用权限机制。
二、从Excel表导入任意格式的数据
您可能已经了解了知客CRM的智能表单，我们可以通过它来创建具有丰富数据样式的数据上报表单。
通过导入工具整合您之前存储的Excel表格，这些表格的字段将和数据上报表单中的字段一一对应，您可以批量导入它们，然后可以在知客CRM中的 [表单数据中心] 来查看和统一管理这些数据，这将确保您其他的重要数据不再分散，而是可以按人员、部门、时间、类型等多种形式进行集中管理，并且支持统计。
您可以通过以下链接来了解数据上报表单：
三、和其他系统集成
您除了使用知客CRM之外，还需要使用其他第三方系统或平台，比如ERP和网站系统。那么，这种数据整合不是只发生一次，而是将第三方系统的数据不断更新到CRM中，这里有三种方法来实现其他系统的集成：
1. 定制个性化的数据导入工具：如果您对数据的实时性没有要求，那么可以每隔一段时间将原系统的数据导出，并通过我们专门为您开发的导入工具将数据整合至知客CRM中。
2. 知客CRM同步服务：通过知客CRM数据同步服务(zkDataSync）来实时获取第三方系统的数据并同步至知客CRM中，请参考知客CRM如何与金蝶ERP对接
3. 调用知客CRM开放数据接口：这要求您有一定的开发能力，您可以主动将您的自有系统、网站、App程序中的数据同步至知客CRM中，请参考利用知客CRM的数据接口进行二次开发和知客CRM开放式接口说明
四、知客CRM不同版本之间的数据迁移
如果您是知客CRM的老用户，并且之前的系统是基于垂直化的行业版本或是许久没有升级的旧版本，那么我们为您提供了标准的数据迁移工具，可能只需要几分钟，就能完整的将您的数据迁移到最新版的知客CRM。
五、从其他CRM转向知客CRM
如果您之前使用过其他CRM，并在原系统上存储了大量的数据，只要您能将之导出为标准的数据文件，或是我们可以访问原有CRM系统的数据库，那么我们实施人员将在评估数据格式后给出一个专门的解决方案，将原来CRM中的重要数据迁移到知客CRM中。
结论
在实施过程中，数据导入是一个非常重要的环节，也是在全面应用知客CRM之前必备的一项工作。为了节约您的时间，保留您之前的数据价值，并充分发挥知客CRM统一管理数据的能力，我们为您提供了专业的数据整合服务。请向您的实施人员说明你对数据整合方面的要求，我们将为您提供完整的数据迁移解决方案。
评论
欢迎您在下方留下您的评论