知客CRM成功案例：福建昊天投资管理

Q昊天投资在线下具备成熟的业务操作流程，有着完善的风险控制体系和项目管控能力。我们希望在CRM中能够综合体现对项目的全面管理，使我们能完整的将线下项目操作移到线上，用流程化、信息化驱动效率，并生成数据以供决策。

A针对昊天投资项目管理的特点（多类型、有框架、动态化），知客CRM通过智能表单生成对应的项目审批表单。通过可视化的流程设计器，昊天投资可以完整的将线下多人协作流程转移到知客CRM中，实现对各个投资项目的智能化审批。这些自动化流程所沉淀的数据，通过流程数据分析来提炼数据价值，从而生成可靠的数据，为项目决策、审批提供依据。

Q昊天投资的客户群体包括机构和个人。我们希望针对客户，能够结合企业的基本信息描绘其详细的组织架构和相关的经营信息。针对个人客户，我们希望扩展出一些描述其个人特点的字段。两类客户需要集中管理、方便检索。最重要的是，我们需要保存其完整的跟进记录，以便回溯每个客户的业务动态。

A知客CRM的客户信息可以通过创建扩展字段、业务关联表单、问卷数据等进行无限扩展，根据企业的需求，任意搭建与客户相关的信息模块，以描述客户的全貌。在这个基础上，知客CRM还在统一的位置管理企业级客户（B2B业务）和个人客户（B2C业务）。针对企业级客户，我们设置一对多的联系人关系并支持绘制企业组织架构图。针对个人客户，我们可以通过客户信息的扩展性为其增加一些具有个人特点的信息。而CRM中的高频应用模块——行动记录，用基于时间轴的动态表现很好的呈现了与客户的互动信息。
具体可参见：演示视频 - 如何为客户生成联系人组织架构图
基于时间轴的客户跟进管理

Q不仅仅是与项目相关的流程数据，昊天投资在与客户的互动过程中，会产生大量的业务数据，比如与各种投资产品相关的销售数据。企业领导希望全面剖析这些数据，从不同维度提炼数据价值，从而做出对公司更有利的决策。

A知客CRM的优势之一就在于数据分析，知客CRM拥有丰富的统计模块，按角色职权筛选数据，并站在决策者的角度用不同的统计方式来呈现这些数据。比如基于数据透视图的多维度销售报表、评估销售过程效率的销售漏斗、为成交客户画像的成交客户统计、不同年度的综合数据对比、战略地图等等。通过用不同的统计方式切片加工销售数据，呈现给决策者多角度的参考数值。