知客CRM成功案例：厦门优优汇联

Q我们需要把企业总体的目标和销售团队的目标对齐，自下而上的完成对销售目标的制定。从个人到部门、从部门到整体，都有相应的业绩KPI汇总并实时展现当前进度，从而帮助我们实现精细化的目标管理。

A知客CRM的年度销售目标管理是以自下而上的（个人设置目标后自动汇总到部门目标，并最终自动汇总到全公司目标）。目标管理以时间、人员为维度，以销售额、回款额、毛利等为统计项，通过实时汇总个人和部门的业绩，向不同的角色呈现不同的销售数据，同时生成目标进度（销售人员只能看到自己的进度、销售经理可以看到所管理的部门进度、管理人员可以看到全局的进度）。

Q优优汇联的产品类型包括自主研发软件、教材、外购产品、硬件和服务等，我们希望CRM的订单系统能兼容不同类型的产品，并实现对产品销售价格体系的统一管理。比如根据一些业务规则自动计算“折扣率”和“成本价”，并且可以自动计算出“毛利价格”。

A知客CRM的订单管理之所以能够兼容各种产品类型的管理，在于订单有一个可扩展性的接口，通过引入不同的产品参数和扩展字段，使订单的创建、管理和呈现能够匹配几乎所有行业的业务，并纳入影响销售价格的相关因素实现自动计算。

Q优优汇联希望和团队充分共享CRM数据的价值，从而实现公司内部对目标和执行方向的一致性看法。因此，CRM中所有的报表功能要充分开放，并向部门经理级别的人员开放更多的数据权限。通过这种透明的管理方式，进一步增强团队的凝聚力。

A知客CRM灵活的权限控制系统，既支持“个人－部门－企业”这样既定的“按角色级别决定数据范围”的机制，又支持实现特例化管理，即通过勾选特殊权限，可以突破既定数据范围的限制，从而使拥有该权限的用户能够看到更大范围乃至全局的数据。