在CRM中管理销售订单有哪些好处

销售订单涉及到对合同的履行以及发票和款项的衔接，通常是企业获取现金最重要的一步，因此对于许多类型的业务来说，在将一个销售机会标记为“赢单”后，马上为其创建订单是CRM流程中合乎逻辑的下一步。虽然您可能会有ERP系统或是独立的订单管理系统，但我们仍然建议您通过CRM来管理（或集成）您的订单数据。在本文中，我们将了解在CRM中管理销售订单能为您的业务带来哪些好处。

1、更多的自动化

以知客CRM为例，为使售前售后的业务衔接更加紧密，为订单过程集成了大量的自动化功能。如自动化的消息化发送、计划提醒、基于订单执行阶段的业务触发等等。此外，知客CRM还提供了节约销售人员时间的辅助工具，比如通过自动化导出Word合同模板，销售人员可以一键生成标准化的合同或发货单，而无需为每一个不同的客户去重新编写这些文档。

知客CRM软件界面：订单合同模板的配置

演示视频 - 知客CRM基于模板的导出和打印

2、为客户创造更好的体验

从销售到完成交付或实施，内部销售订单可能需要跨部门协同参与，CRM系统通过实时监控订单状态的变更，会自动给相关的业务人员发送消息，这使订单的执行配合得更加紧密，从而给客户提供良好的体验。以知客CRM为例，通过配置订单合同相关的自动化规则，有利于订单执行过程的无缝衔接。

知客CRM软件界面：订单合同相关的自动化规则

演示视频 - CRM订单合同状态变更后的事件处理

3、从销售到财务的有效过渡

作为从销售机会到给客户寄发票的中间步骤，订单使得从销售人员到财务的交接更加简化和完整。财务人员可以获取订单的全部信息（包括合同中承诺的回款金额和周期），从而更好的推动回款和发票环节的工作。

知客CRM软件界面：回款管理中的节点配置

演示视频 - 知客CRM中的财务管理模块

4、评估营销成果

订单的使用为营销团队提供了数据参照，通过对成交客户和相关的销售数据进行分析，营销人员将拥有与客户交互时所需的更丰富的信息。另外，有些CRM集成了“市场活动”模块（比如知客CRM），这意味着，如果订单的渠道来源是基于某个市场活动，并且该订单支持计算利润率，那么您可以根据毛利而不是销售额来计算市场营销的投资回报率。特别的，如果来自客户的附加订单继承了与原始订单相同的市场活动来源，则可以将客户的长期价值归于特定来源。

知客CRM软件界面：成交客户分析