是时候从电子表格切换到CRM了

您的业务表现良好，销售额上升，客户看起来很满意。自从创办公司以来，您始终依靠电子表格来管理客户和销售数据，您甚至可以使用它来跟进任务、管理销售过程和预测收入。“如果它没有坏，就不要修理它。”——我们很多人都会这样想。但是，随着业务的发展，我们会发现这种基于“孤岛”式的信息整合会带来一些困扰，比如我们似乎发现一些问题但缺乏足够的真相，又比如销售过程是否存在我们所不知道的低效环节。在这篇文章中，我们将探讨几个问题，建议您摆脱电子表格，切换到CRM。

1、更多的碎片化时间和更少的用于销售的时间

“保持忙碌”并不是成功的保证。事实上，在错误的事情上花费太多时间实际上可能导致失败。我们显然都知道这一点，但是，当我们的销售团队忙于使用电子表格来存取必要的信息时，是否正在失去与客户联系的黄金时间？大多数使用电子表格的公司，可能会在以下任务上耗费员工大量的工作时间：

滚动数百行以找到想要的信息
手动记录每一个新的客户和线索
用复制粘贴来整合信息
重新排版来更新客户或其它信息动态
构建和测试条件过滤器以进行数据分段
重复叠加记录
研究图表向导以生成有意义的报表
排除不可避免的格式问题

虽然您的团队尽职尽责，他们正在尽最大努力使用电子表格来完善这些必要的管理信息。但我相信您已经意识到，这种方法有一个明显的机会成本：更少的销售时间和更繁忙的非核心业务时间。您不会希望您的顶级销售人员在数据输入上花费这么多时间的。

2、记录总是不准确

您的业务取决于准确及时的信息。随着时间的流逝，您的数据变得不那么可靠。虽然其中一些是必然的——当今市场的情况正在迅速变化，但是，更多问题是基于电子表格驱动的工作模式所引起的。

信息错误：当您有不准确的联系信息时，很难达成交易。由于电子表格信息的滞后性，您很难实时发现这些错误信息，等真正需要使用的时候，您会发现这些错误的信息可能导致业务中断。

意外覆盖和删除：显然，电子表格是一个由行和列组成的数字文件。严格来说，这就像是一个信息孤岛。当团队在复制粘贴时或是电脑发生问题后，这些信息可能会被意外的覆盖和删除。

信息整合难：当一个潜在客户在同一天与两个或更多团队成员交谈时会发生什么？这会产生多份记录，但它是松散的，一个团队成员很难知道其他人和客户谈了什么。

3、您很难知道销售人员做了什么

您的大多数销售人员表现都很好。然而，有一些你不太确定。要每天、每周、每个月整合所有销售人员的销售数据并做出一个KPI报表，这会浪费太多的时间，而且这还只是对结果数据的汇总。而一个希望寻求优化效率的管理者最关注的还是过程，比如销售团队如何跟进客户，团队之间如何协同，他们分别和客户沟通了什么，客户有什么反馈等等。

这些难以量化的数据，对于指导销售团队是至关重要的信息。可以想像，使用电子表格来展现多个销售人员对多个客户的销售过程是一件多么困难的事情。