知客CRM如何为潜在客户设置行为和优先级

潜在客户的意向程度和购买准备程度参差不齐，我们需要快速的从大量的潜在客户中找到那些有着强烈意向的客户，并将其设为重点跟进，这样在接下来的销售工作中，销售人员可以把更多精力放在他们身上。一个好办法就是通过知客CRM来记录潜在客户的行为和反馈，方便我们区别对待——那些愿意积极响应的客户，会得到一个更高的分数，那些冷淡消极的，尚未准备好购买的客户，则可以放在另一个“池”中慢慢培育，等机会成熟之后再来跟进。下面，我们将演示知客CRM如何管理潜在客户的行为和优先级。

一、配置客户行为

每个企业对潜在客户都有独特的看法，关于如何区分客户是积极的还是消极的有着明确的定义。因此不同的企业可能会定义不同的客户行为标准，比如我们对“客户主动电话咨询”，“通话时间超过3分钟”，“客户要求发文档”等行为就有着较高的评分。这些行为和分数绑定后，将会在后续的客户联系过程中，动态的改变客户的评分，方便您快速的找到那些积极的潜在客户。
界面截图：配置客户行为标准

二、在行动记录中添加客户行为

1、通过在添加行动记录时设置客户的行为，客户将会得到一个分数，或正或负。那些积极的行为表现为“蓝色”标签，那些消极的行为表现为“红色”标签。
界面截图：在客户沟通后添加其行为
2、在添加完客户行为后，我们可以直接将其做为行动记录的内容，这方便了销售人员未以客户产生有意义的沟通内容时，快速添加一条沟通记录，节约数据录入的时间。
界面截图：将客户行为做为沟通内容

三、通过评分对潜在客户排序

在与客户的某次沟通后，添加行为将会实时产生一个“客户行为分值”，我们只需要把这个栏目拖到客户列表中，就可以对所有潜在客户进行排序，这样我们就能得到一张有序的潜在客户优先联系列表，从而帮助销售人员安排好时间和跟进计划，并提高潜在客户的跟进效率。
1、界面截图：将“客户行为分值”拖到列表中
2、界面截图：潜在客户排序

四、查看客户的总分值和行为历史

在客户视图中，我们可以通过右侧的 [行为分析] 页签，看到客户目前的评分，并可以看到何时由何人为客户添加了哪些行为。那些行为中如果存在积极因素，则表示为“心形”符号，如果存在消极因素，则表现为一个“哭脸”符号。其中有利行为是指：当客户的某个积极的行为导致赢单后，后续客户再出现这样的行为，可以判定为有利行为。反之，不利行为则是指这些消极行为曾经导致销售机会灭失。
界面截图：在客户视图查看其行为和分值

知客CRM如何为潜在客户设置行为和优先级