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在本章节,我们会详细介绍每个页面都接触到的小操作和功能强大的智能检索

顶部菜单栏分解

在PC端,我们可以在每个主页面都看到顶部的主菜单,在这里,我来将所有的订单功能进行分解说明,请先看下图:

知客CRM

那我们接下来就逐一说明,您也可以边尝试着点开看看实际效果,哦,对了,搜索框那个,我们再下面一节介绍,因为她所涵盖的东西“太大了”

将左边的菜单收缩起来,一般用于屏幕分辨率过小,而又想看到右侧更多内容的时候可以进行点击收缩或展开。

点开可以看到待办理的流程,如果有未办理的流程,在这个旗子旁边会有一个红色标记,让你不会错过需要去办理的流程。

通过这边可以查看到自己今天要回访的客户,如果没有要回访的客户,那么列出最近跟进过的客户信息;同上,如果有待回访的客户,一样会有红色标记。

这块区域展现最新的公告,未读的公告旁会有 new 的标记

点开展示我收到的消息

如果关注过某些客户或者联系人的话,则在这里可以点开进行查看,建议将近期重点跟进的客户和联系人加上关注,这样在需要的时候可以快速找到他们的资料。

至于在我们的名字那边,点开就可以查看到个人的资料和自己的工作记录了


智能检索和语音指令

这个可是知客CRM所独有的功能哦,通过分析我们的语言,然后经过大量的计算和分析,了解到我们可能需要进行的系统操作行为,直接将我们所需的结果呈现出来,听起来就足够酷炫。那我就开始讲解吧,嗯,下面的说明有点儿多,但实际上,理解之后,是非常简单的。

我们先来看一下智能检索在什么地方,然后再列举一些简单的例子来说明:

喏,就是这个顶部菜单栏中的搜索框,就是那个写着“2016年5月的行动记录”的输入框的地方,这里经常会随机出一些输入例子,那我们就用这个例子来看看吧

知客CRM

输入“2017年3月的行动记录”,然后敲下回车键,系统直接跳转到行动记录页面

智能ai

如果将当前的智能检索记录保存起来的话,则可以在“我的仪表盘”页面,看到我所有保存过的搜索历史,您可以保存一些经常使用的搜索记录,比如:“昨天的行动记录”或“今天的行动记录”,是不是都很方便?对了,忘记说明一个很重要的事情,那就是“所有智能检索结果,都是在自己的权限范围之内,您无法看到的数据内容,不管用什么指令,都没办法查看到”

智能ai

智能搜索可做的事情太多了,我们可以加入复杂的条件筛选,也可以直接打开某个客户资料,如:“打开2016年金额大于2万的我的订单”和“上古软件”,前者会自动打开“2016年”且是“我促成的”且“合同金额大于2万”的合同,后者直接弹出客户资料的窗口,而窗口里的就是“厦门上古软件有限公司”的资料。是不是觉得很有趣,哈哈,详细的指令说明,我在下面给出:

语音指令的组成部分
一、客气词:如请,请帮我,帮,帮我;当然您也可以颐指气使的说:给我,你给我;或者干脆直接省略客气词。
二、动词:当说完客气词后,就该指示具体动作了,动作可以是搜索(语音为显示,打开,列出,展示,搜索,查找,查询,找出,找到)和新增(语音为新增,增加,添加,录入)。如与客气词组合就变成了“请帮我查找”。当然,大多数情况下,动词可以省略。
三、条件词:接下来就该说条件词,条件词很多,在此举几个例子。如:“2016年7月,今年,本月”等是日期型条件,“金额超过3万”是比较型条件,“内容包括ABC”就是字符匹配型条件。
四、数据源:最后一个就是指定具体的数据源了,目前支持的数据源有客户、销售机会、合同(也可以说成订单)、行动记录、知识库(也可以说成文章)、日报、周报、月报。

指令的自由组合
把一二三四组合起来,我们就可以说出:请给我查找2016年7月的合同;日期也可以与其他条件组合,如:请显示今年销售额超过3万的合同。
最精简的指令也至少需要动词和数据源的组合,如新增客户。或者条件词和数据源的组合,如销售额超过一万的合同。 您甚至可以直接说出客户的名称,我们会为您直接打开该客户的详细资料(如果您普通话还可以的话)。
其实,在以上几个主要部分俱全的情况下,您大可以自由发挥,比如您可以说:麻溜的打开我去年的合同。

条件词中的字段
“金额超过3万”和“内容包括ABC”这两个语音中的金额和内容是字段,目前支持的字段有:
1、与合同关联的字段:客户名称、销售额,金额,回款额,欠款,标签,备注。
2、与销售机会关联的字段:客户名称、预算,预计金额,标签,备注。
3、与客户关联的字段:标签,地址,备注。
4、与行动记录关联的字段:客户名称,标签,备注。
5、与知识库关联的字段:内容
6、与日周月报关联的字段:内容
以上字段和模块相限定,如“请搜索销售额超过5万的行动记录”是无效的。

条件词中的比较
数字比较词可以是超过,大于,等于,小于,大于等于,小于等于。
字符匹配词可以是包括,包含,含有。
值得注意的是,日期不支持比较,但您可以给出日期范围,如2016年6月,本月,今年,本季度等。

语音样例
请显示地址包含观音山运营中心的客户
请帮我打开2016年5月13号的行动记录
2016年5月的行动记录
本月5号的行动记录
上月10号的行动记录
去年6月份的合同
标签标注为极可能成交的销售机会
打开我今年搞定的合同
欠款小于两万的合同
2016年7月的销售机会
今年预算超过5万的销售机会
金额大于等于一万的合同
请列出我去年3月份销售额超过十五万零五百的合同
请搜索我今年1月销售额超过5.72万的合同
请搜索我2016年销售额超过两万的合同
请列出本季度金额小于20000的合同
上古软件(直接说出客户名称)
搜索内容含有如何提高销售成功率的文章
搜索内容含有大客户跟进的文章
标签包括VIP的客户
查找客户名称为厦门上古软件的合同
帮俺找一下销售额超过5万的合同呗
……

常见问题
Q:为什么我按照样例所说,仍然出现指令无效的提示?
A:请查看我们返回的文字是不是和您所说的偏差很大,如果偏差很大,请尽量用普通话表述。

Q:为什么接受了我的语音指令,但数据界面依然是空的?
A:您给定的语音指令转译成数据条件后,数据库中没有符合指定条件的数据。

啊,帮助的文字量太多了,不过,只要您耐心的看完,就能完全了解智能检索的功能了,所以,请不要着急。

App端怎么用?App因为天然优势,所以,直接用语音了,好了,来看看吧

首先通过右上角的话筒按钮点击进入

进入之后,我们就可以开始来通过语音指示来处理一些内容了

   

好了,智能检索功能就讲解到这里了,您可以参考帮助文档中的内容多试试哦。