Q:知客CRM Web应用兼容哪些浏览器?

A:主流的浏览器都能兼容,我们建议使用Google浏览器Chrome、IE9以上、搜狗、360(非极速模式)、Safari等。


Q:知客CRM的编号是如何生成的?

A:目前仅有销售机会、合同和工作流记录支持编号,其中销售机会的自动编码规则是SO开头,中间是客户名称的首位字母,后面用创建时间(格式化为年月日10个数字)结尾;合同是以BC开头,规则 与销售机会相同;工作流以WF开头,中间是发起人姓名的首字母和表单名称的首字母,最后用流程发起时间(格式化为年月日10个数字)结尾。


Q:为什么仪表盘和左侧KPI概览中的统计数据没有及时更新

A:仪表盘上方的统计数据和左侧KPI概览的统计数据采用缓存机制,一般在一个小时以内会自动更新。这是因为系统为了提高界面性能,且月度或年度统计数据不需要实时展现。


Q:员工忘记密码如何处理?

A:员工忘记密码只能由管理员进行重置,管理员需在系统设置团队架构团队管理,然后找到对应的员工,点击“重设密码”,就能将该员工的密码设置为初始密码。


Q:员工离职后,系统账户是否应该删除掉?

A:不建议删除,因为员工在系统中存在大量的历史数据,如果删除,会导致数据关联有问题,您完全可以禁用该用户,因为在知客CRM系统中,禁用的账户是不占用用户数的。


Q:私有云部署,我的服务器在公司内部,如何实现异地访问?

A:可以通过付费花生壳软件实现动态域名解析,让内网的服务器也能在异地访问。