从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流

知客CRM的智能表单可以生成公司各种办公文件，再用工作流设计器配置自动化审批流程，让这些办公文件在流转中完善数据并完成审批，这基本可以覆盖公司100%的流程管理需求。我们先从最简单的请假流程开始，跟着以下的演示视频和图文指南来，让您五分钟上手知客CRM的智能表单和工作流的操作。

操作步骤

作为管理员，首先需要配置表单和工作流，这是一次性的工作，完成后，公司所有人都可以填写并提交请假流程。请看以下步骤。

1、首先，来到 [智能表单] 页面，我们点击 [新增工作流表单] 来创建一个 [请假单]。在表单的 [界面布局] 页面，根据请假单的一般格式，举例设置了以下字段。

2、创建完表单后，我们可以随时查看和修改表单的布局和字段，包括修改字段格式、添加新的字段、重新设置排列样式等等，点击 [设计布局] 即可以所见即所得的方式修改表单。

3、现在表单已经创建完成，我们打开工作流引擎来设置审批节点。打开设计器后，选择刚才创建的请假单，准备创建流程。

4、在流程设计器，我们只要双击就可以增加一个审批节点，拖住鼠标划线就可以设定流程，我们现在创建一个简单的流程。

5、双击任何一个节点，我们都可以配置该节点的审批人，控制这个节点的字段显示等。

6、我们还可以为流程设计一些分支，以符合现实情况，比如超过3天的请假要请示总经理，否则直接到人事去批。

7、设置好节点和流转条件之后，我们将它保存起来。

8、现在，我们来测试一下吧，到知客CRM中，展开办公，点击发起流程，填写好信息后，点击提交，就会自动转到第一节点办理人，并提醒他处理此流程。

9、节点办理人收到消息后，就可以办理该流程了。

10、视流程分支和后续节点，办理后会自动提交到下一节点办理人或是结束。

结论

怎么样，是不是很简单？现在打开知客CRM，按以上步骤尝试一下吧。本文只是设计了一个较简单的表单和流程，如果需要更复杂的流程和数据控制，请咨询知客CRM客服人员。

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