类型：功能扩展 作者：知客CRM 时间：2018-07-17 原创：禁止抄袭
知客CRM的智能表单可以生成公司各种办公文件，再用工作流设计器配置自动化审批流程，让这些办公文件在流转中完善数据并完成审批，这基本可以覆盖公司100%的流程管理需求。我们先从最简单的请假流程开始，跟着以下的演示视频和图文指南来，让您五分钟上手知客CRM的智能表单和工作流的操作。
操作步骤
作为管理员，首先需要配置表单和工作流，这是一次性的工作，完成后，公司所有人都可以填写并提交请假流程。请看以下步骤。
1、首先，来到表单页面，我们新建一个请假表单。
点此查看操作图
2、点击保存后，我们来到字段设置页面，根据请假单的特点，我们举例设置以下字段。
点此查看操作图
3、配置好表单后，我们可以查看和修改这个表单的字段，点击预览可以看到这个表单的页面表现。
点此查看操作图
4、现在表单已经OK，现在我们打开工作流引擎来设置审批节点。打开设计器后，选择刚才创建的请假单，准备创建流程。
点此查看操作图
5、在流程设计器，我们只要双击就可以增加一个审批节点，拖住鼠标划线就可以设定流程，我们现在创建一个简单的流程。
点此查看操作图
6、双击任何一个节点，我们都可以配置该节点的审批人，控制这个节点的字段显示等。
点此查看操作图
7、我们还可以为流程设计一些分支，以符合现实情况，比如超过3天的请假要请示总经理，否则直接到人事去批。
点此查看操作图
8、设置好节点和流转条件之后，我们将它保存起来。
点此查看操作图
9、现在，我们来测试一下吧，到知客CRM中，展开办公，点击发起流程，填写好信息后，点击提交，就会自动转到第一节点办理人，并提醒他处理此流程。
点此查看操作图
10、节点办理人收到消息后，就可以办理该流程了。
点此查看操作图
11、视流程分支和后续节点，办理后会自动提交到下一节点办理人或是结束。
点此查看操作图
结论
怎么样，是不是很简单？现在打开知客CRM，按以上步骤尝试一下吧。本文只是设计了一个较简单的表单和流程，如果需要更复杂的流程和数据控制，请咨询知客CRM客服人员。
您可能会感兴趣的文章：
