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演示视频:如何在知客CRM中收集更多数据

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-07-17 原创:禁止抄袭

在工作中,公司同事间可能需要传递很多格式化的办公文件,比如直接向领导提交的一些工作报告。这些文件的提交往往只是收集数据,并不涉及到流程,那么这个时候就可以使用知客CRM的数据上报了。为简单起见,我们设计一个《员工当日工作自查》的 [数据上报] 表单,详细讲解一下如何用数据上报来收集这些数据。

如何在CRM中收集更多数据

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我们需要管理员来配置这样一个表单,这是一次性的工作,完成后,公司所有人都可以在数据上报模块中填写并上报。

1、首先,我们创建一个《员工当日工作自查》的表单,这个操作是在 [表单] -[设置数据上报表单] 中,值得注意的是,我们可以通过 [可看人员] 决定这个表单对哪些人开放,如果不配置 [可看人员],那么所有人都可以看到这个表单并做数据提交。点此查看操作图

2、我们为这个表单增加一些自定义字段,如果某些字段非常重要,必须要填写内容后才能提交,那么我们可以将这个字段设置为必填。点此查看操作图

3、保存表单的配置后,我们可以随时预览或者修改这个表单。通过查看表单的样式和试着操作一下控件,我们确认一下表单是否符合我们的要求。点此查看操作图

4、表单创建完毕后,我们就可以让其他人用这个表单来提交数据,这个操作是在 [办公] - [表单数据中心] 中,其中可以通过 [上报给谁] 选项来决定数据提交给谁。点此查看操作图

5、在数据提交完毕后,领导和提交人都可以通过 [查看已上报的数据] 看到完整的提交列表。在列表页面中,可以方便的搜索数据,并且针对数值型字段还能进行自动汇总。点此查看操作图

通过创建数据上报表单,用户可以生成各式各样的数据提交模板来满足企业收集各种业务数据的要求,这大大扩展的知客CRM所能管理的数据范围,也方便企业集中管理原先松散的数据。除了 [数据上报] 功能,知客CRM的业务关联表单也能收集与客户、销售机会、订单相关联的数据,请参考《演示视频:如何让知客CRM扩展更多的客户信息》中的说明。

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