如何在知客CRM中收集更多数据

功能扩展 更新时间:2024-01-15

在工作中,公司同事间可能需要传递很多格式化的办公文件,比如直接向领导提交的一些工作报告。这些文件的提交往往只是收集数据,并不涉及到流程,那么这个时候就可以使用知客CRM的数据上报了。为简单起见,我们设计一个《员工当日工作自查》的 [数据上报] 表单,详细讲解一下如何用数据上报来收集这些数据。

操作步骤

我们需要管理员来配置这样一个表单,这是一次性的工作,完成后,公司所有人都可以在数据上报模块中填写并上报。

1、首先,我们在知客CRM中创建一个自定义的数据表单。从左侧导航条的系统栏中进入[智能表单] 模块,在 [数据表单] 页签中点击 [添加数据表单]。

添加数据表单

2、在添加数据表单页面,有以下几个选项值得注意: 我们可以通过 [数据查看权限范围] 决定提交后的数据 “仅对本人或其上级可见” 还是 “所有人可见”。
可以设置表单在左侧导航栏的位置,这方便用户快速进入数据表单。 哪些部门可以在导航栏中看到该表单并提交数据。

数据表单的几个重要选项

3、我们为这个表单增加一些自定义字段,如果某些字段非常重要,必须要填写内容后才能提交,那么我们可以将这个字段设置为必填。

数据表单的设计页面

5、保存表单的配置后,我们可以通过 [设计布局] 功能随时预览或者修改这个表单,使表单的字段格式和控件符合业务需求。

预览和重新设计数据表单的布局

5、表单创建完毕后,我们就可以让其他人用这个表单来提交数据。如果之前设置了表单所在导航条的位置,那么就可以在相应位置找到该表单进行数据提交和浏览,如果未设置,则其入口链接统一被放在左侧导航条的 [数据上报表单] 菜单中。

数据表单的功能入口

6、在数据提交完毕后,领导和提交人可以像操作CRM其它列表一样查看和管理完整的提交列表。在列表页面中,可以方便的搜索数据,并且针对数值型字段还能进行自动汇总。

数据表单的列表功能

如何在CRM中收集更多数据

结论

通过创建数据上报表单,用户可以生成各式各样的数据提交模板来满足企业收集各种业务数据的要求,这大大扩展了知客CRM所能管理的数据范围,也方便企业集中管理原先松散的数据。除了 [数据上报] 功能,知客CRM的业务关联表单也能收集与客户、销售机会、订单相关联的数据,请参考演示视频 - 如何让知客CRM扩展更多的客户信息中的说明。

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  • 知客CRM2024-06-19 回复

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