如何让知客CRM扩展更多的客户信息

功能扩展 更新时间:2024-01-09

不同的公司可能有着不同的客户管理方式,客户档案的表现形式也不尽相同。知客CRM除了提供一些共性的客户资料管理,还可以通过 [扩展字段] 和 [业务关联表单] 无限的扩展客户资料,以达到存储和管理更多客户信息的目的。

基本概念说明

[扩展字段] 是指为客户添加多个描述属性,如面向企业客户的规模、注册资金,面向个人客户的身份证、年龄等。

[业务关联表单] 是指为客户创建多个数据集,如面向企业客户的知识产权列表和股东信息,面向个人客户的教育经历,工作经历等表格式数据。

操作步骤

1、首先我们先来为客户创建一些扩展字段,这个操作在 [系统管理] - [表单布局] 模块中,在这里我们看到可以为客户、联系人、产品和合同等数据创建扩展字段,不过这里我们只选择客户。

创建业务关联表单

2、在扩展字段设置页面中,我们为客户配置一些字段,其中单选框和多选框是选择型字段,可以配置多个选择项,每个选项用半角逗号(,)分开。如果要为客户增加一个附件型字段,可以选择类型为 [文件],扩展字段支持十余种常见字段类型。

业务关联表单可添加多种不同类型的字段

3、配置完毕后,以后所有人在新增和编辑客户时,都可以看到这些扩展字段并完善这些信息,如果我们为某些字段设置了必填(表现为字段名称右侧的红星符号),那么保存时必须填写相应信息否则会有提示。

业务关联表单必填项

4、接下来,我们再看看业务关联表单应用。我们为客户建立一个 [项目报价单],我们为该表单添加一些字段。在设置完毕后,客户信息就会拥有一个 [项目报价单] 的子数据集。

业务关联表单 - 客户

5、以后,我们可以在客户视图页面看到 [项目报价单] 这个选项框,可以随时查看和添加新数据。

客户视图中新增的子数据集

如何让知客CRM扩展更多的客户信息

结论

通过这个演示所了解到的应用知识,我们可以在理论上无限地扩展客户的信息,轻松构建匹配自身业务的客户档案。

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  • 知客CRM2024-07-19 回复

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