如何让知客CRM扩展更多的客户信息

不同的公司可能有着不同的客户管理方式，客户档案的表现形式也不尽相同。知客CRM除了提供一些共性的客户资料管理，还可以通过 [扩展字段] 和 [业务关联表单] 无限的扩展客户资料，以达到存储和管理更多客户信息的目的。

基本概念说明

[扩展字段] 是指为客户添加多个描述属性，如面向企业客户的规模、注册资金，面向个人客户的身份证、年龄等。

[业务关联表单] 是指为客户创建多个数据集，如面向企业客户的知识产权列表和股东信息，面向个人客户的教育经历，工作经历等表格式数据。

操作步骤

1、首先我们先来为客户创建一些扩展字段，这个操作在 [系统管理] - [表单布局] 模块中，在这里我们看到可以为客户、联系人、产品和合同等数据创建扩展字段，不过这里我们只选择客户。

2、在扩展字段设置页面中，我们为客户配置一些字段，其中单选框和多选框是选择型字段，可以配置多个选择项，每个选项用半角逗号(,)分开。如果要为客户增加一个附件型字段，可以选择类型为 [文件]，扩展字段支持十余种常见字段类型。

3、配置完毕后，以后所有人在新增和编辑客户时，都可以看到这些扩展字段并完善这些信息，如果我们为某些字段设置了必填（表现为字段名称右侧的红星符号），那么保存时必须填写相应信息否则会有提示。

4、接下来，我们再看看业务关联表单应用。我们为客户建立一个 [项目报价单]，我们为该表单添加一些字段。在设置完毕后，客户信息就会拥有一个 [项目报价单] 的子数据集。

5、以后，我们可以在客户视图页面看到 [项目报价单] 这个选项框，可以随时查看和添加新数据。

结论

通过这个演示所了解到的应用知识，我们可以在理论上无限地扩展客户的信息，轻松构建匹配自身业务的客户档案。

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