《知客百科》

原创、有料的CRM应用指南:涵盖CRM选型、实施、销售管理、客户管理和企业运营

演示视频:日报、周报、月报的汇总功能

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-07-18 原创:禁止抄袭

公司的业务人员可以提交日报、周报、月报等以时间为跨度的工作日志,一般的CRM只是作为记录。知客CRM在这个基础上,会根据时间跨度,自动的汇总业务人员在工作期间所做的所有工作,如跟进了多少客户,具体怎么跟进的,签了多少单等等。这大大降低了工作报告人员所需要填写的数据,因为他们只需要填写人为的总结即可,领导能根据这份总结自动到CRM中钻取相关联的数据。我们现在就来体验一下吧。

知客CRM的工作周报月报

 您还可以点击播放培训版视频

1、首先,业务人员根据公司要求(有些公司仅要求提供月报),提交个人总结性的工作日志。点此查看操作图

2、在工作报告页面,只有 [完成工作] 那一项必须填写,其中 [报告给谁] 除第一次需要手动选择人员外(可以选择多个),以后会根据上一次选择的自动填充。 点此查看操作图

3、提交完毕后,相应的领导的会收到一条消息,打开工作日志后,领导可以点评。在这个页面,除了能看到总结性的报告外,还可以点击 [日报表] [周报表] [月报表] 自动获取提交人相应时间段内所有的工作日志。点此查看操作图

4、在工作报表页面内,可以看到所有的数据汇总,下面列出了时间段内所有的行动记录,点击每一个汇总项可以得到详细的数据信息(数据钻取)。点此查看操作图

知客CRM根据提交日期和时间跨度,自动的汇总所有数据集中在一个页面。在这个页面中,不但有统计数据,还可以钻取数据获得详细的工作记录,供领导审阅查看,这不但大大减少了业务人员需要为汇报所做的准备工作,也为领导详细了解业务人员的工作提供了便利。

您可能会感兴趣的文章:《演示视频:如何快速了解我的团队做了什么》《演示视频:如何管理客户的跟踪记录》《演示视频:可钻取数据的多维度销售报表》

点击试用知客CRM

下一篇:演示视频:如何让知客CRM扩展更多的客户信息