日报、周报、月报的汇总功能

公司的业务人员可以提交日报、周报、月报等以时间为跨度的工作日志，一般的CRM只是作为记录。知客CRM在这个基础上，会根据时间跨度，自动的汇总业务人员在工作期间所做的所有工作，如跟进了多少客户，具体怎么跟进的，签了多少单等等。这大大降低了工作报告人员所需要填写的数据，因为他们只需要填写人为的总结即可，领导能根据这份总结自动到CRM中钻取相关联的数据。我们现在就来体验一下吧。

操作步骤

1、首先，业务人员根据公司要求（有些公司仅要求提供月报），提交个人总结性的工作日志。
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2、在工作报告页面，只有 [完成工作] 那一项必须填写，其中 [报告给谁] 除第一次需要手动选择人员外（可以选择多个），以后会根据上一次选择的自动填充。
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3、提交完毕后，相应的领导的会收到一条消息，打开工作日志后，领导可以点评。在这个页面，除了能看到总结性的报告外，还可以点击 [日报表] [周报表] [月报表] 自动获取提交人相应时间段内所有的工作日志。
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4、在工作报表页面内，可以看到所有的数据汇总，下面列出了时间段内所有的行动记录，点击每一个汇总项可以得到详细的数据信息（数据钻取）。
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结论

知客CRM根据提交日期和时间跨度，自动的汇总所有数据集中在一个页面。在这个页面中，不但有统计数据，还可以钻取数据获得详细的工作记录，供领导审阅查看，这不但大大减少了业务人员需要为汇报所做的准备工作，也为领导详细了解业务人员的工作提供了便利。

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