知客CRM如何开启库存管理功能

功能扩展 更新时间:2023-12-22

库存管理功能不是每个企业必须的,但知客CRM仍然隐性的内置了简单易用的库存模块。为了不影响其他不需要库存管理功能的用户,知客CRM将库存做为配置开关的方式,用户可以随时自由的显示或隐藏整个模块。这篇文章具体介绍在开启库存模块后,订单销售过程如何与和出入库相关联。

操作步骤

1、首先根据公司的需求决定是否需要库存,库存的开关设置在 [系统设置] - [业务参数] - [库存管理] 中设置是否开启。
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2、开启了库存管理功能后,在订单合同、产品管理中出现库存功能。
订单模块中的库存操作
产品模块中的库存操作

3、在订单中出库时生成出库单有两种形式,一种是手动生成出货单,二是订单生成后自动生成出货单,本例采用手动出库操作。另外,在出库后如果给定物流公司和物流单号,就可以跟进产品物流的进度(快递接口查询),这对于我们跟进物流或者向客户报告发货情况是很有用的功能。
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4、在出货单中可以导出出货单数据,导入物流单号。
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5、对于产品入库可以在产品管理中进行操作,入库有两种方式,一种手动入库,另一种是用Excel数据表导入的方式,我们在这里按照手动入库方式,先选择产品,然后填写入库的数量以及价格。
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知客CRM库存管理

结论

可以看到,知客CRM的库存功能简单实用,便于在CRM中进行轻量的库存管理。知客CRM通过将库存集成到产品和订单模块中,增加了操作相关度,同时减少了应用复杂度,这使得对于库存管理有需求的企业可以简单轻松的将库存管理和CRM衔接,而那些不需要库存管理的企业,知客CRM默认不开启库存(或者开启后也可以随时关掉),这就使用户感受不到库存模块的存在,去除了界面上的冗余操作入口。这种灵活的配置开关是知客CRM在兼容不同应用模式时所大量采用的。

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  • 知客CRM2024-07-19 回复

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