类型：功能扩展 作者：知客CRM 时间：2018-07-18 原创：禁止抄袭
销售团队或客服团队的KPI决定了公司的销售力量，因此及时准确的掌握业务团队的工作数据并做好指导协调是每一个销售管理人员的日常工作。知客CRM提供了多种方式来自动收集业务团队的绩效数据，并以数据统计报表的方式呈现给管理人员。
操作步骤
1、设定年度目标
您可以通过设定年度销售目标、自动汇总周报或月报的工作数据、自动化的工作汇总、销售报表和销售漏斗等功能，轻松快捷的汇总销售团队在CRM中产生的业务数据。
1.1、我们首先来看一下年度销售目标设定，在知客CRM首页就可以看到任务进度（销售人员只能看到自己的进度、销售经理可以看到所管理的部门进度、老板可以看到全局的进度），点击右上方的齿轮按钮可以设置个人的年度任务。
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1.2、在这个界面中，根据权限，我们可以看到自己或其他人设定的目标值和当前的进度，也可以设置今年的销售目标。个人目标、部门的目标、整个公司目标都可以单独设置，系统会自动进行汇总。
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1.3、在设置页面，我们可以快速填写一些目标数字，系统会自动分摊到季度或月，也可以自行调整每月的任务配比。
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2、我们再来看一下业务提交周报或月报后的汇总方式，具体的描述在文章演示视频：日报、周报、月报的汇总功能中作了详细说明，在此只作简要说明。业务人员通过汇报总结性的工作报告，剩下来的工作全部交给知客CRM。系统会自动收集他们的工作数据形成汇总，并且支持数据钻取来显示详细的工作内容。
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3、如果想快速简单的获取到销售团队的各项KPI，我们可以进入到工作汇总页面，一进入该页面，系统就自动汇总出销售团队的工作业绩。在这个页面中，我们可以按时间范围、人员范围对各项KPI数据进行统计，并支持数据钻取。
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4、销售报表提供了一张多维的数据透视图，在这个页面里我们可以一目了然的了解销售团队或个人的销售报表，并挖掘相应的订单数据。同时提供两张报表，显示销售团队的产品销售报表和年度销售趋势。
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5、销售漏斗侧重在分析销售团队推动销售过程的能力，其中灭失率是指业务团队或个人容易在哪个阶段丢失客户，停留天数是指在哪个阶段停留的时间，比如销售团队在报价阶段停留时间过长，应该要优化一下报价策略。
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结论
通过年度销售目标、工作日志、工作汇总、销售报表、销售漏斗等功能，我们可以全面的了解到业务团队或具体到个人的KPI，这对我们有针对性的进行指导、协调提供了充分的数据支持。
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