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演示视频:知客CRM如何实现客户自动分类

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-07-20 原创:禁止抄袭

CRM中的客户分类一般是由企业根据客户的属性人为的进行分类。但也有一部分公司对客户的分类有一套标准的划分,比如针对企业客户,评估其规模、注册资金和经营范围来决定分类的归属,针对个人客户则评估其收入水平、所处行业等。知客CRM提供了强大的自动分类机制来满足这一部分公司的需求。

知客CRM根据客户各种属性值进行条件匹配,将满足条件的客户自动划分为指定类型。包括相似匹配、数值范围匹配。如客户所在区域在北京、上海、广州,注册资金大于500万,主营业务包括IT、教育,则将其划为A类。由于知客CRM支持扩展字段的条件匹配,因此可以满足不同公司对客户的分类要求。

知客CRM客户自动分类

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1、首先,我们在 [系统配置] 中找到 [客户自动分类] 的入口,点击 [管理] 进入配置页面。点此查看操作图

2、在配置页面,一开始左上角的选项默认是 [自由选择],这表示客户分类目前是由操作人员手动选择的,我们这里点击 [条件匹配]。在下面的列表中列出了所有的客户类型,我们可以点击右侧的 [配置] 为每一个类型指定条件,配置后满足条件的客户则划归为此类型。点此查看操作图

3、点击客户类型旁边的 [配置],我们开始设置条件,我们可以看到有多种条件匹配方式,如包含或不包含(用于文本型属性)、大于或小于(用于数值型属性)、填写未填写等等。点此查看操作图

4、配置好条件的客户属性呈点亮状态,并且会描述匹配条件。一般只需要针对特定的某一个或某几个属性配置好条件后,即可满足自动分类的需求。那么之后新增或编辑客户,客户将会自动根据其属性进行自动分类了。如果想对以前的客户资料应用新的自动分类机制,可以在第二步的界面中点击 [客户重新匹配]。点此查看操作图

值得注意的是,一旦决定让客户进行自动分类,那么客户类型将不能通过人为操作来指定了。通过这个示例 ,我们了解到只需要设定好正确的条件匹配,公司就可以按自己的业务模式,标准化的管理客户分类了。

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