知客CRM如何设置客户回落

功能扩展 更新时间:2024-01-09

很多公司都会有客户回落的需求,客户回落是指一段时间内,销售人员没有跟进或推动客户,那么客户将掉落到公海,由其他销售人员获取后继续跟进。这个机制会使销售人员集中精力,尽力跟进那些有可能成单的客户。我们现在来介绍一下,知客CRM如何设置客户回落机制。

知客CRM的回落机制

知客CRM的回落机制比一般的CRM增加了一个按客户类型回落的设定,即不同类型的客户回落机制各不相同,如那些本身公司就认为很难推进的客户,回落时间就应该比其他客户要长一些。配合之前的文章知客CRM如何实现客户自动分类谈到的客户自动分类,会使客户回落更加科学公平,销售人员也更易接受。

操作步骤

1、首先,我们在 [系统管理 - 自动化 - 添加新的自动化规则中] 来设置 [客户回落],点击 [长时间未跟进的客户回落至公海] 进入配置页面。

客户回落设置页面入口

2、在配置页面,列出了所有的客户类型,我们可以为每一种客户类型指定回落机制,配置后该类型的客户如在指定天数没有跟进或签单,则自动回落至客户公海中。您还可以设置提前几天向业务员发送客户回落提醒。

客户回落设置主页面

3、我们开始设置回落机制,我们可以将回落机制设定为多少天内没有跟进(把客户分配给销售人员的多少天内没有创建行动记录)或多少天内没有签单(把客户分配给销售人员的多少天内没有创建订单),点击 [保存] 按钮后,回落机制马上生效。值得注意的是,如果将回落天数设定为0,那么将关闭回落机制。

设置客户回落机制

4、设定了回落机制后,如果销售人员未能按指定时间跟进和签单,那么系统将在回落前的一段时间内持续提醒,并列出那些将要回落的客户,销售人员在此期间可以安排跟进或加快推动。

客户回落提醒

知客CRM客户回落

结论

客户回落机制的引入,配合公海和客户再分配机制,这对推动销售人员的积极性、重视客户跟进过程起到了积极作用。通过正确合理的使用客户回落机制,将使客户资源在企业内部得到最大化利用,增加销售成功率,减少销售周期。

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  • 知客CRM2024-04-23 回复

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