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演示视频:知客CRM如何设置客户回落

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-07-20 原创:禁止抄袭

很多公司都会有客户回落的需求,客户回落是指一段时间内,销售人员没有跟进或推动客户,那么客户将掉落到公海,由其他销售人员获取后继续跟进。这个机制会使销售人员集中精力,尽力跟踪那些有可能成单的客户。我们现在来介绍一下,知客CRM如何设置客户回落机制。

知客CRM的回落机制比一般的CRM增加了一个按客户类型回落的设定,即不同类型的客户回落机制各不相同,如那些本身公司就认为很难推进的客户,回落时间就应该比其他客户要长一些。配合之前文章《知客CRM如何实现客户自动分类》谈到的客户自动分类,会使客户回落更加科学公平,销售人员也更易接受。

知客CRM客户回落

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1、首先,我们在 [系统配置] 中找到 [客户智能回落] 的入口,点击 [管理] 进入配置页面。点此查看操作图

2、在配置页面,列出了所有的客户类型,我们可以点击右侧的 [配置] 为每一个类型指定回落机制,配置后该类型的客户如在指定天数没有跟进或签单,则自动回落至客户公海中。如果想所有的客户都共同同样的回落机制,可以点击 [统一配置]。点此查看操作图

3、点击客户类型旁边的 [配置],我们开始设置回落机制,我们可以将回落机制设定为多少天内没有跟进(把客户分配给销售人员的多少天内没有创建行动记录)或多少天内没有签单(把客户分配给销售人员的多少天内没有创建订单),点击 [确定] 保存后,回落机制马上生效。值得注意的是,如果将回落天数设定为0,那么将关闭回落机制。点此查看操作图

4、设定了回落机制后,如果销售人员未能按指定时间跟进和签单,那么系统将在回落前的一个星期内持续提醒(体现在顶部通知栏),并列出那些将要回落的客户,销售人员在此期间可以安排跟进或加快推动。点此查看操作图

客户回落机制的引入,配合公海和客户再分配机制,这对推动销售人员的积极性、重视客户跟进过程起到了积极作用。通过正确合理的使用客户回落机制,将使客户资源在企业内部得到最大化利用,增加销售成功率,减少销售周期。

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