如何为客户生成联系人组织架构图

功能扩展 更新时间:2024-01-09

知客CRM的联系人组织架构图主要针对那些销售周期较长的企业。由于这类企业的客户决策周期较长,销售过程中的联系次数也较多,从开始接触客户到最后签单需要接触目标客户的多个联系人。由于B2B企业的采购决策过程较为复杂,因此理清客情关系和联系人决策架构对销售人员来说是一项必要的工作。

联系人组织架构图的作用

联系人组织架构图可以用来梳理不同联系人之间的决策和利益关系,掌握好其联系人以及部门的架构,更有利于针对不同联系人制定不同的推进和影响策略。知客CRM的一个客户可以对应多个联系人,我们为这些联系人设定好从属关系后,将会自动生成联系人架构,可以让我们一目了然的掌握联系人之间的关系。现在我们来试试为客户创建一张联系人组织架构图吧。

操作步骤

1、首先,我们打开一个客户视图,点击 [添加联系人] 来创建一些联系人。

客户视图中的联系人卡片

2、在添加完联系人之后,我们点击 [查看联系人组织架构] 按钮来打开联系人组织架构页面。在该页面的左侧,我们可以看到之前添加的所有联系人,您可以选择其中一个联系人作为最上级的联系人。

创建联系人层级架构

3、我们接着将其他联系人添加到当前层级结构中,右则会实时生成一个组织架构图。我们通过拖动联系人结点来设置上下级从属关系,这样将会得到一张层次分明的组织架构图。

联系人组织架构图

4、点击一个联系人结节,会弹出该联系人的详细信息。其中 [颜色标识] 可以修改该联系人在组织架构图中的颜色,便于一眼看过去就能了解该联系人的基本类型。如果点击 [从当前结构移除] 按钮,可以将当前选中的联系人从组织架构图中移除。

联系人组织架构图中弹出的联系人信息

5、如果联系人关系发生变化,您随时可以通过组织架构图进行更新,比如拖动节点来重新改变从属关系等。

知客CRM联系人组织架构图

结论

通过简单的操作,我们就能得到一张漂亮的联系人架构图。这对销售人员准确把握客户关系提供了一个良好的通道。后面如果要将客户转交给其他销售人员,他们也能无缝衔接的做好客情工作,继续保持高效的客户跟进工作。

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  • 知客CRM2024-07-19 回复

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