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演示视频:如何为客户生成联系人组织架构图

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-07-20 原创:禁止抄袭

知客CRM的联系人组织架构图主要针对那些销售周期较长的企业。由于这类企业的客户决策周期较长,销售过程中的联系次数也较多,从开始接触客户到最后签单需要接触目标客户的多个联系人,因此理清客情关系和联系人决策架构对销售人员是一个必备的工作。

联系人组织架构图可以用来梳理不同联系人之间的决策和利益关系,掌握好其联系人以及部门的架构,更有利于针对不同联系人制定不同的推进和影响策略。知客CRM的一个客户可以对应多个联系人,我们为这些联系人设定好从属关系后,将会自动生成联系人架构,可以让我们一目了然的掌握联系人之间的关系。现在我们来试试为客户创建一张联系人组织架构图吧。

知客CRM联系人组织架构图

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1、首先,我们打开一个客户视图,点击 [添加联系人] 来创建第一个联系人。其中上级联系人表示该联系人从属于谁,我们在这里将之设为最上级联系人。点此查看操作图

2、我们接着完善联系人资料,注意 [颜色标识] 是指该联系人在组织架构图中的颜色表示,用于内部人员一眼看过去就了解该联系人的基本类型。点此查看操作图

3、通过创建多个联系人并设置好从属关系后,我们得到一张层次分明的组织架构图。点此查看操作图

4、我们可以对这张组织架构图进行各种操作,如展开、折叠、拖动节点来改变从属关系等。点此查看操作图

通过简单的操作,我们就能得到一张漂亮的联系人架构图。这对销售人员准确把握客户关系提供了一个良好的通道。后面如果要将客户转交给其他销售人员,他们也能无缝衔接的做好客情工作,继续保持高效的客户跟进工作。

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