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演示视频:知客CRM的客户资料保护机制

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-07-27 原创:禁止抄袭

任何一个公司的客户信息和营销数据都是非常重要的,CRM必须要有完备的客户资料保护方法,以使企业能将这些数据牢牢的掌握在自己手里。知客CRM私有云(安装版)除了提供多种安全手段和数据库定期备份工具来保证CRM的数据安全,还在CRM系统中内置了多重机制进一步加深对客户资料的保护。

知客CRM通过限定操作人员的存取权限、客户资料镜像机制、镜像恢复机制和操作日志等手段,让管理人员可以全面保护客户信息,并能随时恢复被删除或被恶意修改的客户数据。以下针对这几个机制分别展开介绍。

知客CRM的客户资料保护机制

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1、知客CRM可以为销售或客服人员设置操作权限,限定他们是否可以删除、修改,并设置其可查看的客户数据范围。点此查看操作图

2、客户资料镜像是指任何人对客户修改都会留下一个数据痕迹,系统会自保存修改前的所有客户信息,如果管理人员发现客户资料修改不当(如联系方式错误),可以找到之前的数据痕迹进行恢复。点此查看操作图

3、我们打开任意一个客户资料的镜像页面,都可以看到该客户信息被什么人在什么时间修改过,并用图标标示出具体修改了哪些信息,点击 [恢复] 可以立即恢复管理人员认为正确的数据信息。点此查看操作图

4、如果给了操作人员删除客户的权限,该操作人员也不能随意删除客户。因为系统在删除客户前会判定该客户是否产生了业务数据(如客户关联有沟通记录或合同数据),如果有的话,客户将不能被删除。当然,即使那些没有任何关联数据的客户被误删除,也可以通过 [系统配置]-[数据维护]-[数据恢复] 来恢复这些被删除的客户。点此查看操作图

5、最后,CRM系统会记录所有认为重要的操作日志,管理人员可以随时通过日志查看这些数据被什么人在什么时间删除。点此查看操作图

知客CRM对数据安全非常重视,企业既可以通过私有云安装来减少对外的连接途径,同时把数据牢牢掌握在企业内部,也可以通过备份工具来对数据库进行整体备份,还可以通过上面介绍的几个机制来保护CRM中最重要的客户信息。

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