知客CRM的客户资料保护机制

功能扩展 更新时间:2024-01-10

任何一个公司的客户信息和营销数据都是非常重要的,CRM必须要有完备的客户资料保护方法,以使企业能将这些数据牢牢的掌握在自己手里。知客CRM私有云(安装版)除了提供多种安全手段和数据库定期备份工具来保证CRM的数据安全,还在CRM系统中内置了多重机制进一步加深对客户资料的保护。

知客CRM保护客户资料的几个机制

知客CRM通过限定操作人员的存取权限、客户资料镜像机制、镜像恢复机制和操作日志等手段,让管理人员可以全面保护客户信息,并能随时恢复被删除或被恶意修改的客户数据。以下针对这几个机制分别展开介绍。

操作步骤

1、知客CRM可以为销售或客服人员设置操作权限,限定他们是否可以删除、修改,并设置其可查看的客户数据范围。

客户数据权限设置

2、客户资料镜像是指任何人对客户修改都会留下一个数据痕迹,系统会自保存修改前的所有客户信息,如果管理人员发现客户资料修改不当(如联系方式错误),可以找到之前的数据痕迹进行恢复。此外,CRM系统还会记录所有认为重要的操作日志,管理人员可以随时通过日志查看这些数据被什么人在什么时间删除。

数据修改日志

3、我们打开 [系统维护 - 系统日志] 中打开客户资料的修改日志页面,在这个页面我们可以看到所有客户信息的变更历史,诸如什么人在什么时间修改过,并给出具体修改了哪些信息。点击 [将数据恢复为修改之前的内容] 可以立即恢复数据的正确版本。

客户变更日志和恢复功能

4、即使给了操作人员删除客户的权限,该操作人员也不能随意删除客户。因为系统在删除客户前会判定该客户是否产生了业务数据(如客户关联有沟通记录或合同数据),如果有的话,客户将不能被删除。

无法删除有业务数据关联的客户

知客CRM的客户资料保护机制

结论

知客CRM对数据安全非常重视,企业既可以通过私有云安装来减少对外的连接途径,同时把数据牢牢掌握在企业内部,也可以通过备份工具来对数据库进行整体备份,还可以通过上面介绍的几个机制来保护CRM中最重要的客户信息。

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  • 知客CRM2024-02-24 回复

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