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演示视频:详解知客CRM的角色和权限

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-07-30 原创:禁止抄袭

知客CRM采用了数据范围(按部门划分)、角色绑定和操作许可这三种机制来为每一个用户设置权限。正确的配置权限可以使CRM的数据在应用中更加安全,同时也呈现给操作人员最紧凑的数据和界面。知客CRM的权限机制简单易懂,操作方便,下面我们分别介绍。

详解知客CRM的角色和权限

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1、知客CRM的数据范围支持 [集团-分公司-部门-人员] 或者 [公司-部门-人员] 等企业内部架构,支持多层级部门嵌套。如下图所示,销售总监可以查看销售一部和销售二部的所有人员的数据,销售一部的经理可以查看本部门所有数据,销售一部的销售人员只能查看自己或他人共享给自己的数据。点此查看操作图

2、除了数据范围,我们还要利用 [角色] 为账号分配具体的操作权限。 [角色] 同时决定了账号的操作许可,以及是否开放部门管理(普通权限只能查看和管理自己的数据,部门管理可以查看和管理整个部门的数据)。知客CRM中可以创建多个角色,每个账号也可以绑定一到多个角色(如某个操作人员同时具有销售和客服的权限)。值得注意的是,超级管理员这个角色可以查看所有数据和执行所有操作,并且不受部门范围的影响。点此查看操作图

3、我们可以为每一个角色指定具体的操作权限,操作权限是指在操作人员在特定功能界面是否被允许操作,如在客户列表界面中是否允许其删除或导入导出等。点此查看操作图

4、配置好组织架构和角色后,我们在新增账号时,就只需要为该账号指定其所在部门,并绑定角色,那么该账号所能查看的数据范围和操作许可就被自动确定了。点此查看操作图

简而言之,要为操作人员应用好权限,分四步走:
一、按公司实际情况配置好组织架构
二、创建角色
三、为角色指定操作权限
四、为账号指定部门和角色,OK!

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