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演示视频:知客CRM出色的数据表格

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-07-31 原创:禁止抄袭

在所有的管理软件中,表格是最常见的数据显示方法,大量数据都用表格来进行分页呈现和排序。与一般CRM软件的表格相比,知客CRM的表格在显示数据和操作上尤为出众。在快速呈现数据的基础上,知客CRM表格支持排序、分页、多层分组、定制栏目、列筛选、位置记忆等特性,这些特性都是其他管理软件不常见的,现在我们来通过简单的介绍了解这些特性吧。

比其他CRM系统更好的数据表格

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1、首先,我们以客户列表为例,讲解表格的各项操作。我们打开客户列表,看上去清爽简洁,但有很多隐含的选项和操作。点此查看操作图

2、我们可以通过点击 [表格栏目选项] 来弹出一个栏目选择框,里面列出了表格所能显示的所有列,我们可以将显示在表格上的列删除(只需拖动到栏目选择框),也可以将选择框内的列拖到表格上。点此查看操作图

3、我们还可以将表格上的列或者栏目选择框中的列拖到分组栏中,这时表格发生了明显的变化,所有的数据变成了层级数据。分组的列一般是具有共性的字段,比如客户类型、所在的省市等,支持多级分组,如将省市两个列进行分组。点此查看操作图

4、我们可以逐级展开这些数据,比如将省市进行分组,那么表格将先显示省节点,点击省节点后展开市节点,最后再列出该城市所有的客户。当然,客户资料也可以展开,可以显示针对该客户的行动记录。点此查看操作图

5、针对表格中的一些共性字段(比如类型),表格还提供了快速筛选的功能,通过点击漏斗图标,弹出该字段所有的选项,选择后可以快速切换表格数据的显示。点此查看操作图

6、知客CRM的数据表格还有更多高级功能,如基于Callback的数据操作和载入、海量数据呈现和管理、自动记忆定制的栏目和位置、自动统计、快速的搜索呈现和直观的数据展示等。点此查看操作图

知客CRM系统在设计时非常注重界面的简洁,用户亲和度被做为很重要的考量。但由于CRM是企业级应用,必须做到业务功能强大、覆盖性强,且需要处理复杂的数据,因此知客CRM把大量专业和丰富的功能入口用启发式的操作来开启,面对不同用户提供了多种操作方法和判定开关。知客CRM在页面设计时要考虑很多层面,往往一个PageView需要参考好几种不同的角色去进行设计。从CRM系统中一个最常见的数据表格可以看到,知客CRM是非常注重用户的数据操作体验的。

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