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演示视频:知客CRM基于模板的导出和打印

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-08-08 原创:禁止抄袭

知客CRM支持类似于报价单和合同的导出打印,我们只需要有一个自己的报价单模板或合同模板,填写好一些和CRM对应的数据宏,就可以把CRM的数据导出至模板中,在Word中进行打印。我们在销售过程中,经常会有一个固定格式的Word文档需要发送给客户,比如报价单、出货单或者合同。那么每次整理这个文档的时候,大体的条条框框已经定义好了,我们需要做的可能只是修改一下报价单中的客户名称、客户的联系方式或者报价产品等等。通过知客CRM的导出Word功能,我们可以轻点一下鼠标就直接将知客CRM中的数据填充到Word中。

知客CRM基于模板的导出和打印

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1、在销售机会和合同的视图页面,我们可以看到有 [导出Word文件] 这个按钮。点此查看操作图

2、我们先制作一个Word文件,该文件很多地方都有留白,将来可以自动填充CRM数据。点此查看操作图

3、通过帮助,我们可以看到宏字段的对应以及了解具体如何使用。点此查看操作图

4、从以上的帮助中,我们了解到,如果在Word模板的某个位置填写“C_Name”,那么,该位置的“C_Name”会被替换为当前合同的“客户名称”,如果Word中包含有“O_PriceCapital”,那么,这几个英文字母将会被替换为合同中的“销售金额(大写)”。特别注意一点,合同中的产品是以书签的方式加入到文档中的,而不是明文的方式;点此查看操作图

5、根据宏模板,我们最终把Word文件做成这样。点此查看操作图

6、现在我们把这个Word文件做为一个模板上传到知客CRM中,上传后可以一直使用这个模板,根据不同的合同数据来填充那些宏,以生成一份可发送给客户的销售合同。点此查看操作图

7、现在我们使用这个模板来导出一个合同。导出后,会出现一个下载提示,下载完成后Word会自动打开,在这里您可以修改,也可以马上发送给客户或者打印出来。点此查看操作图

8、最后,如果您想让导出的文件不可编辑,可以在系统配置中选择导出为PDF,以后所有人在导出时都会自动被转成PDF。点此查看操作图

我们在这里只是给出一个简单的Word模板示例,事实上,您可以使用公司现有的图文并茂的模板。既然我们可以利用模板导出销售机会和合同中的数据,那么我们完全可以根据需要,生成各种形式的报价单、发货单、合同等等。销售人员再也不用为每个客户去重新编辑这些文件了,这不但减少了编辑时的出错率,也大大节约了销售人员的时间。

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