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演示视频:如何管理客户的跟踪记录

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-08-10 原创:禁止抄袭

知客CRM的 [行动记录] 可以管理对客户的跟进和服务活动,是我们很多用户高频度使用的功能。为了照顾销售人员的使用习惯和录入数据时的工作效率,知客CRM的 [行动记录] 设计得轻巧简便,看上去很容易操作。但事实上,行动记录还有很多小细节和扩展应用,我在这里给大家做一个详细全面的介绍。

如何用管理客户的跟踪记录

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1、默认的行动记录视图采用卡片式的平铺显示方式,直观的展现了每个员工针对不同客户的跟进工作,我们可以通过界面中的页签、筛选项和搜索框方便搜索行动记录。点此查看操作图

2、如果您不满意这个布局,可以到 [个性化选项] 中选择不同的展现方式,可以自由选择卡片式平铺和列表显示。点此查看操作图

3、我们选择了列表显示后,行动记录视图变成了知客CRM中常见的表格。两种显示方法各有优点,平铺的显示方式更加直观,而列表则可以在一页中显示更多行动记录(如100条)。点此查看操作图

4、我们来试着添加一条行动记录,可以看到只需要录入几个字段就可以形成一条行动记录。其中 [下次回访时间] 用于形成跟进链,定时提醒我们的销售人员使他们不致于忘记跟进;[标签] 和 [行动类型] 是为了搜索和后续的统计;如果这是一条到客户现场的拜访活动并且之前有拍照签到的话,还可以通过 [签到记录] 绑定起来。点此查看操作图

5、针对一些行动记录的内容,同事之间还可以互动,通过点赞和评论,给予我们同事一些鼓励或建议。点此查看操作图

6、如果您是管理人员,希望通过汇总客户拜访数量来对团队的绩效进行评估,那么可以通过 [自定义报表] 来得到一张指定时间范围的行动记录统计表,而且可以按人员和类型进行分类。客户跟进统计报表配置起来非常简单,如图所示。点此查看操作图

7、现在我们来打开这张行动记录统计表,按照配置,统计表自动按照时间范围和人员进行数量的统计,点击这些数字可以向下挖掘数据,或者生成一个统计图。点此查看操作图

行动记录(或其他CRM定义的拜访或活动记录)对于CRM来说是必不可少的功能,知客CRM的 [行动记录] 界面更加简洁友好,同时提供两种布局以适应销售人员的使用习惯。通过便捷的搜索和筛选项,以及其他贴心的小细节,给销售人员的客户跟进工作带来很大的便利。

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