知客CRM的客户查重与合并

为了防止销售人员跟进同一个客户，知客CRM提供了客户查重机制。查重机制通过名称智能比较和手机等个多个字段查重，可以在客户池已有某个客户信息的情况下，有效防止其他人录入同样的客户数据，避免了客户冲突和精力浪费，也对协调销售工作起到了积极作用。

一、名称查重

知客CRM的名称查重主要用于企业客户（即公司名称），通过统一规范省市和移除冗余文字信息，来为公司生成一个唯一的称谓。如“厦门市上古软件有限公司、厦门上古软件公司、厦门市上古软件”等会被统一识别为“厦门上古软件”，在这个基础上，后续人员录入时，也将根据其录入的公司名称生成一个规范短名来进行匹配比较，发现重复则不允许添加并进行提示。

二、其他信息查重

在名称查重的基础上，还可以通过手机、座机电话和邮箱来进行其他信息查重，而这些信息查重也可以很好的用于个人客户的查重，因为个人客户很可能存在同名问题，因此不能使用名称查重来进行重复判定。

客户查重设置页面

三、合并重复客户

以上查重机制可以防止大多数的客户重复录入，但是如果在刻意为之的情况下（如随意输入虚假的不规范的客户名称或电话号码），仍然可以绕过查重机制，如果发生这种情况，我们可以合并客户，这样被合并的客户其之前的所有数据都会归并到主客户中。合并后，根据选项，知客CRM系统会自动删除被合并的客户，并将被合并客户的信息保留或叠加到主客户上。

客户合并页面