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演示视频:知客CRM的客户查重与合并

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-08-13 原创:禁止抄袭

为了防止销售人员跟踪同一个客户,知客CRM提供了客户查重机制。查重机制通过名称智能比较和手机等个多个字段查重,可以在客户池已有某个客户信息的情况下,有效防止其他人录入同样的客户数据,避免了客户冲突和精力浪费,也对协调销售工作起到了积极作用。

知客CRM的客户查重与合并

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名称查重

知客CRM的名称查重主要用于企业客户(即公司名称),通过统一规范省市和移除冗余文字信息,来为公司生成一个唯一的称谓。如“厦门市上古软件有限公司、厦门上古软件公司、厦门市上古软件”等会被统一识别为“厦门上古软件”,在这个基础上,后续人员录入时,也将根据其录入的公司名称生成一个规范短名来进行匹配比较,发现重复则不允许添加并进行提示。点此查看操作图

其他信息查重

在名称查重的基础上,还可以通过手机、座机电话和邮箱来进行其他信息查重,而这些信息查重也可以很好的用于个人客户的查重,因为个人客户很可能存在同名问题,因此不能使用名称查重来进行重复判定。点此查看操作图

合并重复客户

以上查重机制可以防止大多数的客户重复录入,但是如果在刻意为之的情况下(如随意输入虚假的不规范的客户名称或电话号码),仍然可以绕过查重机制,如果发生这种情况,我们可以合并客户,这样被合并的客户其之前的所有数据都会归并到主客户中。合并后,根据选项,知客CRM系统会自动删除被合并的客户,并将被合并客户的信息保留或叠加到主客户上。点此查看操作图

我们建议对客户信息的录入一定要真实规范,这样不但能通过查重机制来防止撞单,而且能效的协调销售工作和利用客户资源。毕竟,信息真实且规范的客户池,是公司和销售团队取之不尽的数据宝库。

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