类型：功能扩展 作者：知客CRM 时间：2018-08-14 原创：禁止抄袭
在知客CRM中，合同与订单是同一个概念，即将客户购买信息、订购的产品列表、订单执行和库存物流、回款管理等统一放在一个界面中进行管理。在CRM中，订单数据是最重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表。现在我们来详细讲解一下，知客CRM如何管理企业的合同订单。
操作步骤
1、我们首先来创建一个订单，可以看到，订单的界面非常简洁，除了选择客户（如果您在客户视图中添加订单，那么客户也会自动填充而不用选择），很多字段都是自动填充或是暂时可以忽略的非必填项。其中合同名称不填写的话，会生成一个客户和时间编码，这个编码的好处是只要给定客户名称的首拼或成交时间，就可以搜索到相应的合同。
点此查看操作图
2、如果您觉得订单的字段太少了，不足以描述公司的业务，那么您也可以到系统配置中为订单增加更多的字段，请相信一点，知客CRM是随需应变的。
点此查看操作图
配置扩展字段后的订单界面
3、填写完订单的基本信息后，点击确定，系统会自动跳转到新增产品的界面。左侧是产品的树型菜单，可以点击添加产品至右侧的表格，系统会自动提取单价并计算总价。注意：订单产品的字段也可以定制，以使其更符合贵司的合同产品描述。
点此查看操作图
4、添加了订单的产品后，我们就得到了一份基本完整的订单合同数据。在列表中，我们展开这份合同，以查看该合同包含的产品信息。
点此查看操作图
5、销售人员或客服人员可以根据这份订单增加一些提醒，比如合同到期、服务费收取或者第二次回款的时间等，系统会在提醒栏以红点的形式通知，以免相关人员忘记执行订单的后续操作。
点此查看操作图
6、我们可以为合同创建多个回款记录，一个没有回完全款的合同是存在欠款信息的，可以通过各种搜索选项定位这些合同。
点此查看操作图
7、我们现在点击一个合同编号的链接，打开一个订单的完整视图页面，可以看到，订单页面除了基本信息，还自动关联了产品、回款、计划与提醒等信息。事实上，我们还可以通过之前介绍的业务关联表单来为订单扩展出更多信息，如下图所示中的 [发票记录] 就是用业务关联表单创建的。点此查看操作图
结论
本文只是描述了知客CRM如何操作和管理订单合同，事实上，知客CRM中有很多与订单合同相关的扩展功能，比如通过嵌入式工作流来审核一份合同、库存管理和物流查询、将合同导出为Word或PDF进行分发打印、创建与合同相关的各种流程等等。
您可能会感兴趣的文章：
