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演示视频:知客CRM订单合同的管理

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-08-14 原创:禁止抄袭

在知客CRM中,合同与订单是同一个概念,即将客户购买信息、订购的产品列表、订单执行和库存物流、回款管理等统一放在一个界面中进行管理。在CRM中,订单数据是最重要的统计数据来源,通过和客户、产品、业务员等做关联,可以得出丰富的销售报表。现在我们来详细讲解一下,知客CRM如何管理企业的合同订单。

知客CRM如何管理订单合同

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1、我们首先来创建一个订单,可以看到,订单的界面非常简洁,除了选择客户(如果您在客户视图中添加订单,那么客户也会自动填充而不用选择),很多字段都是自动填充或是暂时可以忽略的非必填项。其中合同名称不填写的话,会生成一个客户和时间编码,这个编码的好处是只要给定客户名称的首拼或成交时间,就可以搜索到相应的合同。点此查看操作图

2、如果您觉得订单的字段太少了,不足以描述公司的业务,那么您也可以到系统配置中为订单增加更多的字段,请相信一点,知客CRM是随需应变的。 点此查看操作图  |  配置扩展字段后的订单界面

3、填写完订单的基本信息后,点击确定,系统会自动跳转到新增产品的界面。左侧是产品的树型菜单,可以点击添加产品至右侧的表格,系统会自动提取单价并计算总价。注意:订单产品的字段也可以定制,以使其更符合贵司的合同产品描述。点此查看操作图

4、添加了订单的产品后,我们就得到了一份基本完整的订单合同数据。在列表中,我们展开这份合同,以查看该合同包含的产品信息。点此查看操作图

5、销售人员或客服人员可以根据这份订单增加一些提醒,比如合同到期、服务费收取或者第二次回款的时间等,系统会在提醒栏以红点的形式通知,以免相关人员忘记执行订单的后续操作。点此查看操作图

6、我们可以为合同创建多个回款记录,一个没有回完全款的合同是存在欠款信息的,可以通过各种搜索选项定位这些合同。点此查看操作图

7、我们现在点击一个合同编号的链接,打开一个订单的完整视图页面,可以看到,订单页面除了基本信息,还自动关联了产品、回款、计划与提醒等信息。事实上,我们还可以通过之前介绍的业务关联表单来为订单扩展出更多信息,如下图所示中的 [发票记录] 就是用业务关联表单创建的。点此查看操作图

本文只是描述了知客CRM如何操作和管理订单合同,事实上,知客CRM中有很多与订单合同相关的扩展功能,比如通过嵌入式工作流来审核一份合同、库存关联管理和物流查询将合同导出为Word或PDF进行分发打印、创建与合同相关的各种流程等等。

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