知客CRM订单合同的管理

功能扩展 更新时间:2024-01-16

在知客CRM中,订单合同是销售过程的末端环节,集中管理销售环节所有的交易数据。即将客户购买信息、订购的产品列表、订单执行和库存物流、回款管理等统一放在一个界面中进行管理。在CRM中,订单数据是最重要的统计数据来源,通过和客户、产品、业务员等做关联,可以得出丰富的销售报表。现在我们来详细讲解一下,知客CRM如何管理企业的合同订单。

操作步骤

1、我们首先来创建一个订单,可以看到,订单的界面非常简洁,除了选择客户(如果您在客户视图中添加订单,那么客户也会自动填充而不用选择),很多字段都是自动填充或是暂时可以忽略的非必填项。其中合同名称不填写的话,会生成一个客户和时间编码,这个编码的好处是只要给定客户名称的首拼或成交时间,就可以搜索到相应的合同。

订单合同编辑页面

2、如果您觉得订单的字段太少了,不足以描述公司的业务,那么您也可以到系统配置中为订单增加更多的字段,请记住一点,知客CRM是随需应变的。

订单合同扩展字段和布局设置

3、在我们添加完订单合同并保存后,可以在列表中打开该订单合同,系统会跳转到订单合同视图页面。可以在该页面的 [合同产品] 添加该合同下销售的产品。点击 [添加合同产品],左侧会弹出产品的树型菜单,选择产品以添加至右侧的表格,系统会自动提取单价并计算总价。注意:订单产品的字段也可以定制,以使其更符合贵司的合同产品描述。

为订单合同添加销售产品

4、添加了订单的产品后,我们就得到了一份基本完整的订单合同数据。在订单产品视图中,您可以查看该合同所有的相关信息,包括订单合同基本信息、产品、回款、行动历史、计划与提醒等信息。您还可以在以后的业务环节逐步完善这些信息。

订单视图页面

5、销售人员或客服人员可以根据这份订单增加一些提醒,比如合同到期、服务费收取或者第二次回款的时间等,系统会在提醒栏以红点的形式通知,以免相关人员忘记执行订单的后续操作。

设置与订单合同相关的计划提醒

6、合同回款采用节点式管理,不同的合同可以适用于不同的回款节点。例如有些简易合同仅使用一两个回款节点(例如全款支付),有些复杂合同则可以使用多个回款节点(按产品交付阶段设定回款比例)。通过指定节点的回款日期和回款比例,我们可以很快地为合同创建多个回款记录,并且通过系统自动化配置,业务人员在回款日期到达之前就能得到提醒。

订单合同的回款管理

知客CRM如何管理订单合同

结论

本文只是描述了知客CRM如何操作和管理订单合同,事实上,知客CRM中有很多与订单合同相关的扩展功能,比如通过嵌入式工作流来审核一份合同、库存管理和物流查询将合同导出为Word或PDF进行分发打印、创建与合同相关的各种流程等等。

您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件?
知客CRM,帮助企业提高销售成功率!

增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……

开始试用
用火箭表示销售增长

评论

  • 知客CRM2024-07-19 回复

    欢迎您在下方留下您的评论

您的评论