知客CRM定制开发案例-导入数据汇总统计

知客CRM定制开发案例-导入数据汇总统计

定制开发 更新时间:2023-12-13

企业内部通常会有一些和市面上所有CRM都不兼容的Excel表,这些表格的数据主要是由业务人员根据公司提供的模板手动填写到Excel中,然后传到上级部门那边进行统一汇总,这会浪费统计人员大量的精力,而且容易出错,就是呈报给领导的最终数据,也不够直观详细。知客CRM为某食品公司定制开发的一个功能,可以完美的解决这个问题。

步骤(定制开发的功能展示)

1、该食品公司有四张重要的表格,分别是外销运费表、外销表格、内销运费表和内销表格,这些表格由业务人员填写,然后每个月提交给公司统一汇总。我们知道,在缺乏CRM系统的情况下,领导如果想看这些数据的年度对比和可钻取数据的统计报表,是很难做到的。我们首先为该公司建立四个导入模型,可以无损导入以上四种格式的表格。点此查看操作图

2、对于业务人员而言,他们只需每周或每月上传一次表格,接下来,他们什么都不做,知客CRM自动完成导入并进行汇总。点此查看操作图

3、我们为该食品公司的领导提供了一个完整的报表模块,实现了对这四种不同表格数据的各项统计和对比。点此查看操作图

4、知客CRM通过这些数据,生成可钻取数据的销售报表,并且这些销售报表支持拖放定制,这对于查看报表的领导而言,既可以查看最关注的全局统计数据,也可以通过多个维度钻取不同的详细数据。点此查看操作图

5、而且我们还可以根据之前上传的表格数据,自动生成不同年份之间的数据对比和图表汇总。数据对比  图表汇总

结论

这项CRM定制工作使该公司贸易部的业务人员不必多做额外工作(就像以前一样),负责汇总的人员则被彻底解放(什么都不用做),报表自动汇总到相关领导那边,领导可以通过知客CRM提供的专属报表模块,直观的查看统计结果并能详细洞察数据细节。在数据的提交、汇总、查看三个环节,节约了公司大量的人工成本,提高了效率,也给公司领导提供了更好的统计结果。

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