知客CRM定制开发案例-各类票据套打

知客CRM定制开发案例-各类票据套打

定制开发 更新时间:2023-12-13

一些企业内部通常会有很多票据,如催款函、收据、各类凭证等。这些票据的数据大多来自于合同信息、客户信息、回款信息等,这也是CRM系统中必备的几个数据模块。因此,如果能通过定制,将CRM的数据输出到模板中,其排版和文本格式符合真实票据的大小和位置,然后直接打印,这样就能提高相关行政办公人员的效率。

CRM定制开发后用户价值

某个企业的财务人员一天需要处理多张款项凭证,用户希望能够在CRM的订单模块中添加一个票据套打功能,自动将订单中的数据生成特定排版格式的文件。知客CRM通过提供格式化Excel模板和自动化的CRM数据引入实现了用户需要的票据套打功能,减少了该企业财务人员的工作时间,提高了CRM的利用率。

定制开发内容

我们为票据套打提供了两种模式,一种是基于网页操作的,一种是基于Excel固定排版格式。网页操作是将形成票据内容的CRM中的各项数据进行鼠标拖动调整以符合真实票据的样式,Excel固定模板则相对简单一些,内置一些数据宏,由知客CRM直接将数据替换成宏,在Excel中直接打印输出到票据上。

不同票据引入的CRM数据各不相同,比如大写的回款金额,需要调整位置和间距以使其能覆盖到正确位置。我们为该功能提供了大量的CRM数据,操作人员可以根据这些数据创建多种票据样式并存储排版,这使操作人员可以快速生成并打印格式不一的票据,相比之前的人工操作,知客CRM的票据套打既减少了出错率,也节约了工作人员的时间。
点此查看操作图

结论

票据套打只是一个非常小的功能,但这种高频应用可以帮助财务人员节约大量的手动操作时间,并减少错误率。知客CRM在持续服务于各类企业的过程中,积累了大量提高效率的工具,如果这些增值的定制功能如果和企业的需求刚好吻合,那么将能提高企业相关人员的办事效率,从而更好地体现CRM的应用价值。

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