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演示视频:应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-08-16 原创:禁止抄袭

工作流我们大家都知道,就是通过预设的流程节点,在不同的办理人之间流转表单,大家在审批的过程中完善表单的内容,最终完成流程的审批工作并归档。那什么是嵌入式工作流?拥有嵌入式工作流的CRM有哪些优势?现在我们来详细的解释这些问题。

嵌入式工作流的概念是知客CRM率先提出的(CPE=嵌入式核心流程管理),知客CRM经历过多个大型CRM项目的开发和实施,深感企业在流程管理方面需求的多变,因此创新性的提出嵌入式流程解决方案,帮助企业将CRM中的更多核心数据纳入工作流中,使企业能够应用CRM实现业务流程(BPM)的管理(请假、报销等流程只能算作一般办公流程,不能视为核心业务流程)。

应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理

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一、什么是嵌入式工作流?

要回答这个问题,我们先从了解CRM固化表单开始。所谓的CRM固化表单是指客户资料、合同信息、销售机会(商机)等数据,还包括企业通过定制开发的、企业认为很重要的其他表单。这些固化表单的管理通常都有较为复杂的CRM业务逻辑,有些企业希望这些固化表单具有流程管理功能,比如:
1、客户新增审批,流程化决定客户是否准入。
2、客户业务类型变更审批,比如由A级客户升级为A+级。
3、销售机会审批,比如从报价阶段推动到合同阶段需要一个审批过程。
3、合同审批,比如新增合同或改变合同状态。
5、回款记录审批,比如由财务确认该回款是否到位。
6、客户退款审批
……

虽然可以通过定制开发(硬代码方式)使以上这些固化表单也具有流程效果,但如果企业未来流程发生变更,要来改动这些流程,必须要通过原来的CRM软件开发公司去变更,这通常涉及到办理节点,流程分支的判断逻辑等。这样维护成本和开发成本都很大,也增加了CRM系统的复杂性。

讲到这里我们就清楚了,知客CRM的嵌入式工作流就是将这些固化的表单,置入到知客CRM预设的工作流引擎中,企业这些基于固化表单的业务流程在未来发生变更时,可以自行调整流程节点和分支条件,这样大大增加了企业流程的灵活性,降低了企业的维护成本。

二、嵌入式工作流可以用到什么地方

知客CRM的工作流程,可以嵌入系统中每一个动作环节,如客户的删除、销售机会的推进、合同的建立,我们都可以通过流程进行监管和协同。举例:系统默认的销售机会推进,销售人员可根据当前的销售情况做出判断进行,进行简便灵活的处理。如果嵌入了流程,那么,销售机会的推进将基于审核机制和多人协同。

三、拥有嵌入式工作流的CRM有哪些优势?

一个拥有嵌入式工作流的CRM,具有极强的流程扩展性。企业应用CRM,规范和高效的流程是绝对绕不过去的必要功能。对于企业来说,CRM如果可以将这些重要的业务数据参与到流程中,能使企业的运行更加规范。而且即使后面有需要新增的重要表单需要流程管理,知客CRM也可以用非常低的开发成本和少量的开发周期就能完成交付应用。

在知客CRM的独有的CPE技术优势下,请参考以下数据:
1、 知客CRM售前顾问和实施人员能在客户提出需求的30分钟内搭建企业的核心流程体系。
2、能在5-10分钟内配置可视化的企业流程并和客户展开核心业务讨论。
3、知客CRM实施人员能在5分钟内对流程沟通有误的地方做出调整并重新展现。
4、知客CRM开发人员只需一般企业开发人员20%的精力即可完成高度流程化的业务需求。
5、业务需求复杂的企业选择知客CRM至少可以节约60%的项目交付时间。

结论

按照企业的需要,合理的在系统中嵌入各项流程,将会使您的知客CRM更加灵活。流程PAAS平台是知客CRM的首创的流程配置平台化模块,为企业提供更多专业化的流程应用和更高效的实施体验。嵌入式工作流帮助企业更快的实现核心业务的流程化管理,选择知客CRM,打造规范高效的销售流程管理体系。

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