知客CRM产品销售管理指南

功能扩展 更新时间:2024-01-12

知客CRM的产品管理构成了CRM业务的销售基础数据,在数据管理层面,知客CRM采用多级分类来维护产品的类型,并通过增加扩展字段来描述更多产品属性。我们的客户通常有成千上万的产品数据,这些产品在知客CRM中得到良好的展现和管理。在业务层面,知客CRM的产品数据与销售机会和合同相关联,并通过丰富的产品分析报表来挖掘销售数据,对产品做全面的分析解读。

操作步骤

1、在首次使用知客CRM时,管理员需要做一些初始化的工作([知客小知] 会引导您完成),这其中就包括对产品分类的维护,我们在系统配置中打开产品多级管理,可以创建一个树型的多级产品分类。

产品多级分类

2、产品本身有默认的字段(如名称、价格、类型、附件等),但大多数企业的产品属性各不相同,因此,我们可以添加扩展字段去描述这些产品的属性。

为产品添加扩展字段

3、在做好多级分类和扩展字段后,我们就可以导入或添加产品了。平时,我们在产品列表中维护这些产品数据时,可以像在其他页面一样将扩展字段拖到列表上以获得产品的更多信息。如果不小心添加了重复的产品,我们也可以简单的合并它们。

合并重复产品

4、产品管理还有一个重要的功能,报价或合同中的产品清单支持添加额外字段。一般我们在添加合同产品时,除了要有产品的价格、数量、总价和备注等信息,还希望有产品规格、所属箱包、选择的物流商等其他扩展销售信息(这些信息通常和合同数据动态相关),那么我们就可以将这些扩展字段添加到产品清单中,使产品清单的数据更加详细、更符合公司的销售业务,我们甚至可以在产品清单中编辑这些数据(如将规格从V1改成V2,或者为这些产品指定不同的箱包信息)。要实现这个功能,请通过 [配置报价产品字段] 和 [配置合同产品字段] 来进行配置。

为产品清单添加额外字段

5、您可以在销售管道中添加报价产品清单,也可以在订单合同中添加销售产品清单。在添加这些产品清单时,您可以看到了之前通过 [配置报价产品字段] 或 [配置合同产品字段] 所增加的扩展字段。你可以参考本文中的视频指南来配置符合贵公司业务表述的产品清单信息。

在添加产品清单时可以编辑和查看额外字段

6、产品管理提供了搜索功能,您可以通过快速搜索、高级搜索和产品类型树状菜单来快速定位产品记录。

产品搜索

知客CRM产品销售管理指南

结论

可以看到,知客CRM产品管理具有标准化和很强的扩展性,可以维护不同企业的产品数据。

本文只是讲解基础的产品数据维护和销售信息管理,其实知客CRM还支持轻量的产品库存管理,请阅读《演示视频 - 知客CRM如何开启库存管理功能》来获得详细的产品库存管理指南。

除此之外,知客CRM还提供丰富的销售报表和产品分析功能,《详解知客CRM的统计模块:产品分析》说明了知客CRM如何帮助企业全方位了解产品的销售业绩情况。

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