知客CRM产品销售管理指南

知客CRM的产品管理构成了CRM业务的销售基础数据，在数据管理层面，知客CRM采用多级分类来维护产品的类型，并通过增加扩展字段来描述更多产品属性。我们的客户通常有成千上万的产品数据，这些产品在知客CRM中得到良好的展现和管理。在业务层面，知客CRM的产品数据与销售机会和合同相关联，并通过丰富的产品分析报表来挖掘销售数据，对产品做全面的分析解读。

操作步骤

1、在首次使用知客CRM时，管理员需要做一些初始化的工作（[知客小知] 会引导您完成），这其中就包括对产品分类的维护，我们在系统配置中打开产品多级管理，可以创建一个树型的多级产品分类。

产品多级分类

2、产品本身有默认的字段（如名称、价格、类型、附件等），但大多数企业的产品属性各不相同，因此，我们可以添加扩展字段去描述这些产品的属性。

为产品添加扩展字段

3、在做好多级分类和扩展字段后，我们就可以导入或添加产品了。平时，我们在产品列表中维护这些产品数据时，可以像在其他页面一样将扩展字段拖到列表上以获得产品的更多信息。如果不小心添加了重复的产品，我们也可以简单的合并它们。

合并重复产品

4、产品管理还有一个重要的功能，报价或合同中的产品清单支持添加额外字段。一般我们在添加合同产品时，除了要有产品的价格、数量、总价和备注等信息，还希望有产品规格、所属箱包、选择的物流商等其他扩展销售信息（这些信息通常和合同数据动态相关），那么我们就可以将这些扩展字段添加到产品清单中，使产品清单的数据更加详细、更符合公司的销售业务，我们甚至可以在产品清单中编辑这些数据（如将规格从V1改成V2，或者为这些产品指定不同的箱包信息）。要实现这个功能，请通过 [配置报价产品字段] 和 [配置合同产品字段] 来进行配置。

为产品清单添加额外字段