《知客百科》

原创、有料的CRM应用指南:涵盖CRM选型、实施、销售管理、客户管理和企业运营

演示视频:CRM软件的扩展功能-智能表单

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-08-21 原创:禁止抄袭

知客CRM的智能表单很容易创建和使用,但要充分发挥好智能表单的功能来扩展更多CRM应用,还需要了解更多细节。仔细阅读这篇文章,可以让您搞清楚智能表单所有的细节,玩转智能表单,可以实现很多你以为要定制才有的CRM功能。

我们从两个方面讲述智能表单,一是表单字段的类型,二是智能表单的类型。表单字段包括:"文本框", "多行文本框", "数值", "数值计算", "日期", "单选框", "多选框", "文件", "客户关联", "销售机会关联", "合同关联", "产品关联", "嵌入式字段"。表单类型则包括工作流表单、数据上报表单、业务关联表单。

CRM软件的扩展功能-智能表单

 您还可以点击播放培训版视频

一、表单字段的类型

1、我们先创建一张具有所有字段类型的表单,要启用字段,只需选中每个字段左侧的启用选框。我们默认为每张表单提供20-40个字段,如果觉得不够用,还可以通过配置来增加更多字段。点此查看操作图

2、字段配置列表中,字段标题表示要显示的名称,如项目名称、报销金额等;字段类型决定了数据输入和显示的样式,下面会详细介绍;字段参数根据字段类型的不同有不同的作用:字段类型为文本、数值或多行文本类,填写的字段参数用于提示文字;字段类型为单选或多选,字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项(如A,B,C);字段类型为数值计算,字段参数是运算表达式,如({数值字段1}*{数值字段2})/0.3。

3、我们通过预览表单来看一下实际的样式,可以看到,不同的字段类型,数据输入的形式也各不一样,有些可以选择,有些可以很方便的按规则输入,有些则是选择其他关联数据自动填充。点此查看操作图

4、下面我们分别介绍每一种字段类型:
4.1、文本框:允许用户输入文字,字段参数可以填写帮助性的文字(如提示用户请输入请假理由等)。
4.2、多行文本框:和文本框功能一致,允许输入多行文字。
4.3、数值:文本框只能填写数值,字段参数同文本框。
4.4、数值计算:用户无法填写,根据字段参数中的表达式进行数值的自动计算,可以引入其他数值型的字段名来参与计算。如表单中存在数值1和数值2这两个数值型字段,用户希望相加并除以0.3,那么字段参数可以写作:({数值1}+{数值2})/0.3,计算时将分别替换为实际的字段值,如(3+2)/0.3。注意:引入其他字段时必须用{字段名称}括号形式,表达式支持多层复杂优先级运算。
4.5、日期:日期型字段只能填写日期和时间,系统提供弹出式的日期选择框供用户选择输入。
4.6、单选框:只能选择多个选项中的一个,字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项(如A,B,C),用户只能选择A,B,C中的一个。
4.7、多选框:可以选择多个选项,字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项(如A,B,C),用户可以选择A,B,C三个选项中的部分或全部。
4.8、文件:允许用户上传文件,可以上传多个文件。
4.9、客户关联:允许用户从CRM中选择单个客户(如需选择多个客户,请添加多个客户关联字段),这意味着这条记录和该客户关联(如出差申请表中要去拜访的客户)。值得注意的是:如果工作流表单中有客户关联字段,我们还可以在客户列表中查看与该客户有关的所有流程。
4.10、销售机会关联:允许用户从CRM中选择销售机会,这个字段一般用于与售前有关的表单,如招待费用报销、项目评估、报价审批等等。
4.11、合同关联:允许用户从CRM中选择合同,这个字段一般用于与售后有关的表单,如合同审批、发货流程、服务流程等等。
4.12、产品关联:允许用户从CRM中选择产品,这个字段一般用于与产品有关的表单,如年度产品需求表、产品缺陷处理流程等。
4.13、嵌入式字段:该字段只作用于嵌入式流程,即把CRM数据源的内容嵌入至该字段中,这篇文章不讨论嵌入式字段。要了解什么是嵌入式流程,请参考《演示视频:应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理》

二、智能表单的类型

知客CRM的智能表单可以作用于不用领域,除了最重要的工作流程使用的智能表单,还有单纯收集各种数据的数据上报表单,以及和客户、销售机会、合同相关联的业务关联表单。我们在《知客百科》的其他文章中做了详尽的阐述。
请参考工作流表单:《演示视频:从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流》、数据上报表单:《演示视频:如何在知客CRM中收集更多数据》、业务关联表单:《演示视频:如何让知客CRM扩展更多的客户信息》

知客CRM把智能表单的作用发挥到相当的深度,使用户不必借助定制开发,就可以无限扩展CRM中的数据,而且这些表单不仅仅只是增删查改,还具有流程化、关联性、甚至能汇总统计,可以说,知客CRM的智能表单就像是可以充分发挥想象力的积木一样,企业可以任意搭建起各种应用来扩展CRM的功能。如果您的企业正在应用知客CRM,在阅读完这篇文章后,马上去试试,为您的知客CRM增加更多功能吧。

您可能会感兴趣的文章:《演示视频:知客CRM如何设计工作流》《知客CRM智能表单支持个性化布局》《知客CRM有哪些扩展功能》

点击试用知客CRM

下一篇:企业如何选择CRM软件