知客CRM智能表单应用指南

功能扩展 更新时间:2024-02-02

知客CRM的智能表单很容易创建和使用,但要充分发挥好智能表单的功能以扩展更多CRM应用,您还需要了解更多细节。仔细阅读这篇文章,本指南旨在让您深入智能表单所有的细节,助您玩转知客CRM智能表单,轻松实现很多其他产品需要定制才有的CRM功能。

一、关于智能表单

智能表单是由用户自行设计的数据输入页面,支持不同格式的字段和样式布局,以使用户能够多渠道收集关键信息。我们将从两个方面讲述智能表单,一是表单字段的类型,二是智能表单的类型。表单字段包括:"文本框", "多行文本框", "数值", "数值计算", "日期", "下拉框", "联动下拉框", "多选框", "文件", "客户关联", "销售机会关联", "合同关联", "产品关联", "用户关联"等字段。表单类型则包括工作流表单、数据上报表单、业务关联表单。

二、表单字段的类型

1、我们先创建一张具有所有字段类型的表单。要为表单添加字段,只需在字段栏中点击对应类型的字段即可添加。您可以为表单添加多个字段,同类型的字段也可以添加多个,您还可以设置字段的属性和排列位置。

为智能表单添加多个字段

2、字段配置列表中,字段标题表示要显示的名称,如项目名称、报销金额等;字段类型决定了数据输入和显示的样式,下面会详细介绍;字段参数根据字段类型的不同有不同的作用:字段类型为文本或多行文本类,填写的字段参数用于提示文字;字段类型为单选或多选,字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项(如A,B,C);字段类型为数值,则可以配置其范围;字段类型为数值计算,字段参数是运算表达式,如({数值字段1}*{数值字段2})/0.3。

字段配置

3、我们通过预览表单来看一下实际的样式,可以看到,不同的字段类型,数据输入的形式也各不一样,有些可以选择,有些可以很方便的按规则输入,有些则是选择其他关联数据自动填充。如下图所示:

智能表单添加不同格式字段的预览界面

4、下面我们分别介绍每一种字段类型:
文本框:允许用户输入文字,字段参数可以填写帮助性的文字(如提示用户请输入请假理由等)。
单选框:只能选择多个选项中的一个,字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项(如A,B,C),用户只能选择A,B,C中的一个。
下拉框:和单选框类似,但呈现方式是下拉框。
联动下拉框:生成两个下拉框,但这两个下拉框的数据是有关联的,第一个下拉框选中的值决定了第二个下拉框的选项,以此来实现二级分类数据的联动。
多选框:可以选择多个选项,字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项(如A,B,C),用户可以选择A,B,C三个选项中的部分或全部。
多行文本:和文本框功能一致,允许输入多行文字。
数值输入框:文本框只能填写数值,可以设置数值的范围。
日期选择:日期型字段只能填写日期和时间,系统提供弹出式的日期选择框供用户选择输入。
文件:允许用户上传文件,可以上传多个文件。
轻量化表格:为表单创建一个“表格”型字段,允许配置表格的列。
客户关联:允许用户从CRM中选择单个客户(如需选择多个客户,请添加多个客户关联字段),这意味着这条记录和该客户关联(如出差申请表中要去拜访的客户)。值得注意的是:如果工作流表单中有客户关联字段,我们还可以在客户列表中查看与该客户有关的所有流程。
销售机会关联:允许用户从CRM中选择销售机会,这个字段一般用于与售前有关的表单,如招待费用报销、项目评估、报价审批等等。
合同关联:允许用户从CRM中选择合同,这个字段一般用于与售后有关的表单,如合同审批、发货流程、服务流程等等。
产品关联:允许用户从CRM中选择产品,这个字段一般用于与产品有关的表单,如年度产品需求表、产品缺陷处理流程等。
用户关联:该字段只作用于嵌入式流程,即把CRM数据源的内容嵌入至该字段中,这篇文章不讨论嵌入式字段。要了解什么是嵌入式流程,请参考演示视频 - 应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理

三、智能表单的类型

知客CRM的智能表单可以作用于不用领域,除了最重要的工作流程使用的智能表单,还有单纯收集各种数据的数据上报表单,以及和客户、销售机会、合同相关联的业务关联表单。我们在《知客百科》的其他文章中做了详尽的阐述。

工作流表单:演示视频 - 从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流
数据上报表单:演示视频 - 如何在知客CRM中收集更多数据
业务关联表单:演示视频 - 如何让知客CRM扩展更多的客户信息

CRM软件数据扩展:智能表单

结论

知客CRM把智能表单的作用发挥到相当的深度,使用户不必借助定制开发,就可以无限扩展CRM中的数据,而且这些表单不仅仅只是增删查改,还具有流程化、关联性、甚至能汇总统计,可以说,知客CRM的智能表单就像是可以充分发挥想象力的积木一样,企业可以任意搭建起各种应用来扩展CRM的功能。如果您的企业正在应用知客CRM,在阅读完这篇文章后,马上去试试,为您的知客CRM增加更多功能吧。

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  • 知客CRM2024-04-23 回复

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