类型：功能扩展 作者：知客CRM 时间：2018-08-21 原创：禁止抄袭
知客CRM的智能表单很容易创建和使用，但要充分发挥好智能表单的功能以扩展更多CRM应用，您还需要了解更多细节。仔细阅读这篇文章，本指南旨在让您深入智能表单所有的细节，助您玩转知客CRM智能表单，轻松实现很多其他产品需要定制才有的CRM功能。
一、关于智能表单
智能表单是由用户自行设计的数据输入页面，支持不同格式的字段和样式布局，以使用户能够多渠道收集关键信息。我们将从两个方面讲述智能表单，一是表单字段的类型，二是智能表单的类型。表单字段包括："文本框", "多行文本框", "数值", "数值计算", "日期", "单选框", "多选框", "文件", "客户关联", "销售机会关联", "合同关联", "产品关联", "嵌入式字段"。表单类型则包括工作流表单、数据上报表单、业务关联表单。
二、表单字段的类型
1、我们先创建一张具有所有字段类型的表单，要启用字段，只需选中每个字段左侧的启用选框。我们默认为每张表单提供20－40个字段，如果觉得不够用，还可以通过配置来增加更多字段。点此查看操作图
2、字段配置列表中，字段标题表示要显示的名称，如项目名称、报销金额等；字段类型决定了数据输入和显示的样式，下面会详细介绍；字段参数根据字段类型的不同有不同的作用：字段类型为文本、数值或多行文本类，填写的字段参数用于提示文字；字段类型为单选或多选，字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项（如A,B,C）；字段类型为数值计算，字段参数是运算表达式，如({数值字段1}*{数值字段2})/0.3。
3、我们通过预览表单来看一下实际的样式，可以看到，不同的字段类型，数据输入的形式也各不一样，有些可以选择，有些可以很方便的按规则输入，有些则是选择其他关联数据自动填充。点此查看操作图
4、下面我们分别介绍每一种字段类型：
4.1、文本框：允许用户输入文字，字段参数可以填写帮助性的文字（如提示用户请输入请假理由等）。
4.2、多行文本框：和文本框功能一致，允许输入多行文字。
4.3、数值：文本框只能填写数值，字段参数同文本框。
4.4、数值计算：用户无法填写，根据字段参数中的表达式进行数值的自动计算，可以引入其他数值型的字段名来参与计算。如表单中存在数值1和数值2这两个数值型字段，用户希望相加并除以0.3，那么字段参数可以写作：({数值1}+{数值2})/0.3，计算时将分别替换为实际的字段值，如(3+2)/0.3。注意：引入其他字段时必须用{字段名称}括号形式，表达式支持多层复杂优先级运算。
4.5、日期：日期型字段只能填写日期和时间，系统提供弹出式的日期选择框供用户选择输入。
4.6、单选框：只能选择多个选项中的一个，字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项（如A,B,C），用户只能选择A，B，C中的一个。
4.7、多选框：可以选择多个选项，字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项（如A,B,C），用户可以选择A，B，C三个选项中的部分或全部。
4.8、文件：允许用户上传文件，可以上传多个文件。
4.9、客户关联：允许用户从CRM中选择单个客户（如需选择多个客户，请添加多个客户关联字段），这意味着这条记录和该客户关联（如出差申请表中要去拜访的客户）。值得注意的是：如果工作流表单中有客户关联字段，我们还可以在客户列表中查看与该客户有关的所有流程。
4.10、销售机会关联：允许用户从CRM中选择销售机会，这个字段一般用于与售前有关的表单，如招待费用报销、项目评估、报价审批等等。
4.11、合同关联：允许用户从CRM中选择合同，这个字段一般用于与售后有关的表单，如合同审批、发货流程、服务流程等等。
4.12、产品关联：允许用户从CRM中选择产品，这个字段一般用于与产品有关的表单，如年度产品需求表、产品缺陷处理流程等。
4.13、嵌入式字段：该字段只作用于嵌入式流程，即把CRM数据源的内容嵌入至该字段中，这篇文章不讨论嵌入式字段。要了解什么是嵌入式流程，请参考演示视频：应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理。
三、智能表单的类型
知客CRM的智能表单可以作用于不用领域，除了最重要的工作流程使用的智能表单，还有单纯收集各种数据的数据上报表单，以及和客户、销售机会、合同相关联的业务关联表单。我们在《知客百科》的其他文章中做了详尽的阐述。
请参考工作流表单：演示视频：从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流、数据上报表单：演示视频：如何在知客CRM中收集更多数据、业务关联表单：演示视频：如何让知客CRM扩展更多的客户信息
结论
知客CRM把智能表单的作用发挥到相当的深度，使用户不必借助定制开发，就可以无限扩展CRM中的数据，而且这些表单不仅仅只是增删查改，还具有流程化、关联性、甚至能汇总统计，可以说，知客CRM的智能表单就像是可以充分发挥想象力的积木一样，企业可以任意搭建起各种应用来扩展CRM的功能。如果您的企业正在应用知客CRM，在阅读完这篇文章后，马上去试试，为您的知客CRM增加更多功能吧。
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