类型：功能扩展 作者：知客CRM 时间：2018-08-23 原创：禁止抄袭
知客CRM把所有的系统配置安排在一个页面里，CRM超级管理员可以在这里集中管理和维护CRM的基础数据和业务开关，这种类似于操作系统控制面板式的配置管理方法，使用户能快速找到所有可能改变CRM运行方式的选项。严格来说，知客CRM的系统配置还包括表单、工作流以及嵌入式工作流的配置，不过这篇文章只重点来讲常规的系统配置。
一、CRM基础数据配置
1、数据字典
数据字典是指CRM业务数据中的各项分类，如客户类型，客户来源，合同类型等等，数据字典可以管理所有这些分类数据，科学合理的数据字典能使CRM的数据表现更加清晰，更有利于发挥统计价值。
2、销售阶段
在这里我们可以规划企业从初始接洽客户到最终促成的各个阶段，一个销售过程往往包含多个销售阶段，可以将阶段看做是公司销售推进过程中的多个里程碑。请参考演示视频：知客CRM在项目型销售公司的应用。
3、合同状态变更通知
设定合同状态的变更机制，当合同的状态发生变更时（如通知发货，财务确认等），系统会自动交由相关人员处理。请参考演示视频：CRM订单合同状态变更后的事件处理。
4、产品分类管理
管理产品的多级分类，如 [软件－企业管理软件－CRM]，在产品界面中呈树状展开。
5、客户自动分类
配置数据条件，根据客户不同的属性值，将满足相应条件的客户进行自动分类，如在北京的、从事IT行业的公司客户自动划分为D类。请参考演示视频：知客CRM如何实现客户自动分类。
6、客户信用等级
根据客户的销售额和其他维度，自动划分信用等级。请参考演示视频：知客CRM客户信用等级管理。
7、客户智能回落
回落是指在一段时间内销售对客户的工作没有进展，则客户就不再归属于该销售人员。对不同类型的客户分别设定回落机制，有效管理客户归属，激励销售人员快速完成销售工作。请参考演示视频：知客CRM如何设置客户回落。
8、客户公海池
通过对公海进行分组，再为部门设置分组的查看权限，使得客户的回落始终限定在分组中而不会为所有人员可见。请参考演示视频：知客CRM的公海策略。
9、标签管理
标签对业务数据进行信息扩展，诸如客户、销售机会、行动记录、合同等都可以通过加标签的方式使数据扩展出更多表现属性。
10、快递公司管理
查看系统支持的快递公司，开启相应公司的物流查询服务，需要开通快递100查询接口。请参考演示视频：为CRM增加物流快递查询功能。
11、扩展字段
为客户、联系人、销售机会、合同、产品设置扩展字段，以使信息表达更符合企业的业务需求。请参考演示视频：如何让知客CRM扩展更多的客户信息。
12、字段布局调整
调整一些页面的布局，以按照指定的顺序呈现字段。请参考知客CRM新功能：页面排版和组件顺序调整。
二、团队架构与权限配置
1、企业组织架构
企业组织架构相当于企业的多个层级部门，父级部门管理者可以查看所有子级部门所产生的数据。在这里我们可以通过直观的架构图来创建和维护企业的部门。请参考演示视频：详解知客CRM的角色和权限。
2、角色与权限
定义系统操作权限许可，并将之形成特定的角色，与团队中的人员相关联，轻松快速的为所有CRM用户设定权限。请参考演示视频：详解知客CRM的角色和权限。
3、团队管理
在这里管理所有CRM用户，维护他们的基本信息和账号信息，随时启用或禁用某个账号。
三、业务参数
通过业务参数的各个选项来配置CRM在一些业务中的行为，包括CRM行为配置、信息查重规则、某些数据的排序规则、开启或关闭某个功能、钉钉接入的配置选项等等。这些选项都是及时生效的，完全不会中断CRM的运行，修改后立即体现。
四、数据维护
1、客户和联系人恢复
从客户镜像中恢复被删除的数据，在这里仅支持客户数据和联系人数据的恢复。如果需要完整的数据恢复，请通过知客CRM的备份工具来进行整个数据库的恢复。请参考演示视频：知客CRM的客户资料保护机制。
2、登录日志
查看所有人员的登录信息，包括登录IP和登录形式（Web或App）。如果您觉得某个账号异常，可以在这里看到对方的登录频次和IP地址。
3、操作日志
查看CRM中数据操作日志，仅用于核实历史数据，不可恢复。如果企业内部有人恶意删除数据，可以在这里找到责任人。
4、数据迁移
从一个账号向另一个账号迁移客户、销售机会、计划与提醒等关键业务数据，多用于离职交接。
5、清理数据
删除已阅的历史消息和导入时所生成的临时文件，释放存储空间。
五、扩展应用（以下配置项是否开启视增值模块和定制开发的内容而定）
1、流程Paas平台
根据企业需求，为系统中特定的动作环节触发一个自定义流程，并在流程通过后自动回写数据或状态（嵌入式流程配置）。
2、客户平台
可以为您的客户分配一个账号，使客户登录后可以和企业进行业务互动，如管理订单或发起相关服务流程等。
3、API开放
向有接口开发能力的企业开放CRM数据查询和修改接口，用于第三方系统集成。在这里可以进行接口测试。请参考利用知客CRM的数据接口进行二次开发。
4、呼叫中心
可与第三方呼叫中心设备对接或云端坐席集成，实现CRM中诸如语音录制、来电弹屏等呼叫中心功能。
5、对接ERP或SAP
通过ERP的接口API或SAP开放接口与企业现有的ERP进行数据对接。在这里可以配置一些数据同步选项。
6、微信集成
通过H5或企业微信，用户或者企业的客户可以在手机上使用CRM重要的移动化功能。
7、钉钉集成
可将CRM中的部分特定功能嵌入至钉钉中，用户可以在钉钉上使用这些功能，并充分利用钉钉提供的功能接口，如地图定位、名片扫描等，用户体验接近IOS和安卓原生App。请参考钉钉定制开发－户外广告公司移动化管理。
8、二维码应用场景
扩展二维码的场景应用，通过为某些数据生成二维码，企业的客户或内部员工扫描二维码跳转到H5页面，实现与CRM数据的业务同步。
结论
知客CRM系统的可配置选项非常丰富，增强了CRM系统的扩展性和业务适应能力，同时提供给用户非常直观的管理界面来统一配置。如果您在操作知客CRM，觉得哪里应该做些什么改变，不妨到系统配置中去看一下，说不定就能找到对应的选项。
您可能会感兴趣的文章：
