知客CRM有哪些系统配置

功能扩展 更新时间:2024-02-18

知客CRM把所有的系统配置安排在一个页面里,CRM超级管理员可以在这里集中管理和维护CRM的基础数据和业务开关,这种类似于操作系统控制面板式的配置管理方法,使用户能快速找到所有可能改变CRM运行方式的选项。严格来说,知客CRM的系统配置还包括表单、工作流以及嵌入式工作流的配置,不过这篇文章只重点来讲常规的系统配置。

一、CRM基础数据配置

系统管理员可以在这里配置CRM系统的基础元数据,建构CRM系统的业务表述和运行逻辑。

1、数据字典

数据字典是指CRM业务数据中的各项分类,如客户类型,客户来源,合同类型等等,数据字典可以管理所有这些分类数据,科学合理的数据字典能使CRM的数据表现更加清晰,更有利于发挥统计价值。

2、销售阶段

在这里我们可以规划企业从初始接洽客户到最终促成的各个阶段,一个销售过程往往包含多个销售阶段,可以将阶段看做是公司销售推进过程中的多个里程碑。

关于销售阶段的应用请参考:演示视频 - 知客CRM在项目型销售公司的应用

3、自动生成编号 / 名称规则

为各种业务实体生成编号/名称规则,编号可以基于各种宏对象生成前缀,也可以带有年份+月份+日期以及流水号等信息。系统管理员可以灵活组合这些部分以生成符合公司要求的编码信息。

知客CRM系统编号设置

4、合同状态变更通知

设定合同的阶段,当合同的状态发生变更时(如通知发货,财务确认等),系统可以自动执行相关业务逻辑。请参考《演示视频 - CRM订单合同状态变更后的事件处理》

5、币种维护

知客CRM为订单和回款提供了多币种支持,您可以使用任意币种来描述订单的价值,并仍然以人民币为基准生成销售报告。关于对多币种的实现,我们采用了一年一单一币一汇率的原则,这是一种更加轻量和易于使用的多币种解决方案。

6、提成计算公式

知客CRM结合大多数企业的提成计算模式,实现智能化、可定制的提成管理功能。知客CRM可以根据不同的业务参数组合,采用由用户指定的提成公式,自动计算销售人员每个月的业绩提成,并生成直观的销售提成报表,方便企业计算销售团队的薪酬。

7、产品分类维护

管理产品的多级分类(已迁移至产品模块),如 [软件-企业管理软件-CRM],在产品界面中呈树状展开。

8、更多基础数据选项

基础数据配置还包括:客户图标维护(用于快速标记、识别和筛选客户)
客户标签和评分(用于添加客户行为和自动评分)
客户公海分组配置(用于客户智能回落,有效管理客户归属,详见《演示视频 - 知客CRM的公海策略》
客户量上限配置(全局或个性化设置每个业务员所能拥有的客户量上限)
地区维护(维护客户所在的区域,支持自定义国内外区域)
竞争对手维护(添加竞争对手信息)

二、表单布局

可以调整客户、联系人、行动记录、产品信息、销售机会、合同、发票、回款、工作汇报等页面的布局。为其添加扩展字段,调整各个字段的的样式以及布局。

演示视频 - 如何让知客CRM扩展更多的客户信息

三、业务参数

通过调整业务参数的各个选项来配置CRM在一些业务中的行为,包括判断逻辑、信息查重规则、某些数据的排序规则、开启或关闭某个功能等等。这些选项都是及时生效的,完全不会中断CRM的运行,修改后立即体现。

知客CRM业务参数配置

四、自动化配置

自动意味着效率,具备自动化能力的CRM系统可以帮助用户更快更轻松的完成各种工作。知客CRM将一些关键业务和操作环节视为一个个“齿轮”,通过转动“齿轮”来产生联动。比如,在用户新增一个客户之后,系统可以自动执行一些动作:发起审批流程、创建或完善其他相关信息、发送消息通知或是自动分配等等。

知客CRM自动化配置

五、第三方对接(以下配置项是否开启视增值模块和定制开发的内容而定)

通过开放API接口、定制开发、系统双向同步等方式实现在常见第三方平台的对接。

1、流程Paas平台

根据企业需求,为系统中特定的动作环节触发一个自定义流程,并在流程通过后自动回写数据或状态(嵌入式流程配置)。

2、客户平台

可以为您的客户分配一个账号,使客户登录后可以和企业进行业务互动,如管理订单或发起相关服务流程等。

3、API开放

向有接口开发能力的企业开放CRM数据查询和修改接口,用于第三方系统集成。在这里可以进行接口测试。请参考利用知客CRM的数据接口进行二次开发

4、呼叫中心

可与第三方呼叫中心设备对接或云端坐席集成,实现CRM中诸如语音录制、来电弹屏等呼叫中心功能。

5、对接ERP或SAP

通过ERP的接口API或SAP开放接口与企业现有的ERP进行数据对接。在这里可以配置一些数据同步选项。

6、企业微信集成

在企业微信上使用CRM重要的移动化功能,同时对接企业微信服务端接口,实现企业微信消息推送,签到打卡集成等功能。

7、钉钉集成

可将CRM中的部分特定功能嵌入至钉钉中,用户可以在钉钉上使用这些功能,并充分利用钉钉提供的功能接口,如签到打卡、钉钉消息推送等。

知客CRM所支持的第三方(图1)

知客CRM所支持的第三方(图2)

六、数据维护

您可在数据维护页面手动备份数据库、查看操作日志以及快捷恢复部分重要数据。

1、数据库备份

以热备份的方式(系统不会中断运行)快速备份数据库,并且加密。

2、客户和联系人恢复

从客户镜像中恢复被删除的数据,在这里仅支持客户数据和联系人数据的恢复。如果需要完整的数据恢复,请通过知客CRM的备份工具来进行整个数据库的恢复。请参考演示视频 - 知客CRM的客户资料保护机制

3、登录日志

查看所有人员的登录信息,包括登录IP和登录形式(Web或App)。如果您觉得某个账号异常,可以在这里看到对方的登录频次和IP地址。

4、操作日志

查看CRM中数据操作日志,仅用于核实历史数据,不可恢复。如果企业内部有人恶意删除数据,可以在这里找到责任人。

5、数据迁移

从一个账号向另一个账号迁移客户、销售机会、计划与提醒等关键业务数据,多用于离职交接。

6、清理数据

删除已阅的历史消息和导入时所生成的临时文件,释放存储空间。

知客CRM系统配置详细介绍

结论

知客CRM系统的可配置选项非常丰富,增强了CRM系统的扩展性和业务适应能力,同时提供给用户非常直观的管理界面来统一配置。如果您在操作知客CRM,觉得哪里应该做些什么改变,不妨到系统配置中去看一下,说不定就能找到对应的选项。

您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件?
知客CRM,帮助企业提高销售成功率!

增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……

开始试用
用火箭表示销售增长

评论

  • 知客CRM2024-05-30 回复

    欢迎您在下方留下您的评论

您的评论