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演示视频:知客CRM客户信用等级管理

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-08-24 原创:禁止抄袭

为客户划分信用等级,可以直观的了解与客户的合作情况,也能较为直观的评估客户的财务能力与购买力,方便业务人员在后续的业务沟通中采用相应的策略。知客CRM提供了客户信用等级划分的管理功能,实现方式有两种。一种是交由有权限的客户资料管理人员去根据情况自由的为客户划分信用等级,另一种是通过数据条件匹配自动为客户划分信息等级(比如销售额或回款额超过30万,且回款及时度评估为优,则划分为4级),我们重点来讲解通过条件匹配来为客户划分信用等级的方法。

知客CRM客户信用等级管理

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1、我们首先在系统配置中找到 [客户信用等级] 的配置项,点击打开后,我们看到,信用等级划分为五星级,在选择 [条件匹配] 后,我们可以为每一个信用等级设定不同的数据条件,符合该数据条件的客户,则自动划分为相应的信用等级。点此查看操作图

2、点击其中一个信用等级,我们打开了数据条件配置页面,在这里列出了客户的一些基础字段和扩展字段,我们可以通过点击这些字段来增加多个匹配条件。点此查看操作图

3、点击某个字段,我们开始设置条件,我们可以看到有多种条件匹配方式,如包含或不包含(用于文本型属性)、大于或小于(用于数值型属性)、填写未填写等。通过对多个字段设定条件,我们可以置这样的业务逻辑:比如将 [销售额大于等于30000、且注册资金大于500万的客户] 自动划分为信用等级1 。点此查看操作图

4、配置好按 [条件匹配] 来为客户划分信用等级后,我们发现,已经不能手动修改信用等级了 ,根据我们配置的条件,信用等级将按照合同金额情况或其他字段值的变更进行相应的调整。点此查看操作图

5、我们只要在客户列表页面中将 [信用等级] 这个字段拖到表格上,就能直观的看到每个客户的信用等级,用不同颜色和长度的进度条来进行标识,我们还可以对信用等级进行排序和分组。点此查看操作图

每个企业都有自己的业务管理方法来标注客户的信用等级,知客CRM提供了灵活的实现,既支持人工自由选择的方式,也支持按既定的业务规则来进行划分。

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