详解知客CRM的统计模块:年度对比分析

功能扩展 更新时间:2024-02-22

企业的发展过程是一个不断直线或螺旋上升的过程,形成一种趋势,而体现这种趋势的一个方法就是通过对比近两年的数据,得出重要业绩指标增长(或下降)的幅度,从而直观的展现企业在各个方面的业绩变化情况。知客CRM统计模块中的年度对比分析功能,就是通过对比某两年的业绩情况,将这种趋势呈现给用户。

一、年度对比分析计算哪些业绩指标

年度对比分析目前支持“新增客户量、销售额和回款额、毛利”这几个典型的业绩指标,您也可以通过定制开发来增加更多业绩指标。值得一提的是,除了向决策层开放企业全局的数据对比,年度对比分析还可以开放给部门经理和销售人员使用,使他们可以了解本部门或个人业绩的变化情况。

操作步骤

1、我们首先在报表模块打开年度对比分析,系统默认以当前年份来对比去年的业绩数据,您也可以通过任意调整两个不同的年份来进行对比。每个指标的进度条标明了某月的业绩相比另一年同期的比例,未达到100%的则表示低于另一年同期。在下方还有一个统计行,统计出全年业绩指标相对于另一年的总体比例。

年度业绩对比统计图(按月显示)

2、在年度对比分析表格的下方,还有一个统计行,显示两个不同年度的各个业绩指标(成交客户量、销售额、毛利、回款额)的占比情况。

年度业绩统计(对比统计整年业绩)

3、年度对比还支持按单个客户进行筛选。该功能的目的是检查某个经常性消费的客户在不同年度的销售业绩对比,以发现该客户采购、回款等指标的上升或下降趋势。这能在一定程度表明该客户的忠诚度变化情况,以及查询其定期采购活动是否存在波动情况。

查看单个客户不同年度的业绩变化情况

详解知客CRM的统计模块:年度对比分析

结论

年度对比分析只需要用户一次点击,即可呈现关键的业绩KPI对比情况。知客CRM统计模块的所有功能都设计得简单易用,但呈现的数据却经过大量后台繁复的计算。以最简单的操作方式呈现具有决策辅助性的数据,是知客CRM报表模块的一大亮点。

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  • 知客CRM2024-06-20 回复

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