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如何在知客CRM中实现数据改动审批流程

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-09-04 原创:禁止抄袭

在CRM应用中,有些企业可能会有这样一个需求:当操作人员修改了客户、合同等数据时,这些数据自动标注为待审核,同时发起一个流程,把改动后的信息放到工作流中进行审核,审核通过后,这些被改动的数据标注为已审核,审批流程归档并与数据进行关联,以便回溯改动历史。数据改动审批主要适用于对数据的真实性有严格要求的企业,一经审核,不允许用户随意改动。通过采用知客CRM的嵌入式流程,企业可以轻松实现这样的应用场景。

如何在知客CRM中实现数据改动审批流程

一、知客CRM的流程机制

要实现这样一个需求,首先要了解知客CRM的流程机制。知客CRM的工作流支持和CRM中的固化表单关联(如客户、项目、合同等),通过将固化表单中的数据引入到工作流的表单中(嵌入式流程)去启动预先设计好的流程来审核这些数据。了解了这一点,我们就清楚了这样一个操作流程:用户对数据进行改动触发了一个业务动作;系统将改动的数据自动嵌入至预先设计好的流程中;通过流程中的办理节点进行流程审批;流程审批通过后系统自动进行数据修改。

二、数据改动审批

1、清楚了知客CRM嵌入式流程的原理,我们就来通过 [知客小知] 的引导快速的创建一个 [合同审批修改流程]。点此查看操作图

2、在创建好合同数据修改的流程机制后,我们现在来打开一个合同随意修改一些字段并进行保存。点此查看操作图

3、可以看到,我们在点击保存合同后,合同的信息并不会马上进行修改,而是自动跳到一个流程提交页面,自动引入合同中被修改的内容,将之作为流程数据进行提交。点此查看操作图

4、接下来,这些合同数据通过自由流程(用户可以选择下一节点办理人)或预设的固化流程(预先设定好的各个节点办理人和分支条件)走公司审批,操作人员对合同的数据改动才能得到体现。点此查看操作图

结论

可以看到,知客CRM的流程扩展能力可以实现企业的各种流程化管理需求,我们只需要了解,任何在知客CRM中的业务动作都可以触发一个流程,这样我们就能根据您的各种想法轻松实现您的流程管理需求。如果您有类似的需求,请联系我们的售前顾问详细咨询。

对流程管理方案的的各种应用细节,您也可以参考《演示视频:从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流》《演示视频:应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理》《强大的销售流程管理破解CRM实施难题》《如何采用CRM流程来实现项目过程管理》

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