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演示视频:知客CRM的公海策略

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-09-04 原创:禁止抄袭

首先我们来理解什么是CRM公海。CRM公海是指无业务人员归属的客户集合,即这些客户资源不属于任何人员,我们可以随时去查看和获取这些公海中的客户,将之占为己有并进行跟踪(知客CRM中需要有查看公海和获取公海客户的权限才能做到)。所以,CRM中的公海策略指的就是如何管理那些暂时没有业务人员负责的潜在客户,并设定其查看和分配机制。

知客CRM的公海策略

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公海客户、公海池以及客户回落的概念

知客CRM支持公司级公海和多公海池,公司级公海中的客户可以被所有人看到(仍然需要赋予其查看公海客户的权限),多公海池是指将公司级公海划分为多个区域,每个区域向不同的业务人员开放,彼此既可以隔离也可以共享。比如公司有几种不同的产品,分别设立不同的销售部门,那么就可以通过多个 [公海池] 为这个几个部门设立不同的公海池,这样这些公海池中的客户资源既可以被某个部门独立享有,也可能被交叉使用。

知客CRM可以通过开启客户回落机制让那些归属于销售人员但始终未被激活的客户回到公海,如在指定时间内未建立行动记录、或者指定时间没有促成等,具体请参考《演示视频:知客CRM如何设置客户回落》,在此不多做说明,本文主要着重介绍知客CRM公海池的操作。

操作步骤

1、在知客CRM中,创建一个客户需要指定其所属公海。其中 [默认公海] 就是指公司级公海,即该客户在回落后可以被所有人员查看,其他选项则表示该客户属于某个公海池,回落后仅可以被特定部门的业务人员看到。
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2、我们可以到 [系统配置] 中,通过 [公海池配置] 功能来创建或者管理公海池。每个公海池可以指派给不同的部门,这些公海池中的客户回落后,也只有那些配属在这个公海池的部门才能看到。
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3、通过设置公海池的部门归属,我们可以看到,一个公海池可以配属一个或多个部门,这就可以形成诸如A软件销售部和B软件销售部门共享同一个公海池,C硬件部门独享一个公海池的策略。
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结论

关于知客CRM公海策略,还有很多其他细节,比如通过给业务员设定客户拥有量上限,来让业务员对公海中的客户进行取舍。知客CRM还可以通过赋予销售人员在客户拥有量的上限以内随意占用公海池客户的权限,也可以设计一个流程,让公海管理员根据业务员提交的占用流程进行审核分配。

综上所述,知客CRM的公海策略包括:客户回落机制、公司级公海机制、公海池机制、部门独享或跨部门共享公海池的机制、业务人员客户拥有量上限机制、公海占用流程审批机制。通过这些完善的机制,任何公司都可以制定合适的公海客户管理制度。

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