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演示视频:知客CRM中的财务管理模块

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-09-05 原创:禁止抄袭

大多数管理软件的应用都离不开财务部门的参与,尤其是涉及到合同管理、回款和财务审批流程。知客CRM提供了一些常用的的财务管理功能,包括应收款项管理、回款记录、财务报表、财务有关的各种流程审批等。我们在这篇文章中着重介绍一下知客CRM有哪些财务管理方面的功能。

知客CRM中的财务管理模块

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1、我们可以在知客CRM中为一个合同添加应付款信息,一个合同可能对应多个应付款(客户按进度分期支付)。我们可以为应付款指定付款时间和提醒机制,这样财务或销售人员可以在付款期到达前持续得到提醒,便于及时通知客户拨付款项。点此查看操作图

2、在客户回款后,我们可以通过应付款的 [收款] 操作快速的创建一条回款记录。值得一提的,如果您公司的回款过程比较简单,那么可以不用设置应付款,直接创建回款记录即可。点此查看操作图

3、我们可以在应付款列表中查询所有记录,通过 [收款情况] 选项,我们可以搜索应付款中标注为 [到期且未收齐] [未收] [已收部分] [已收] 的记录,通过多重查询条件,财务人员可以马上清楚对哪些款项进行追索或确认。 点此查看操作图

4、知客CRM为财务人员和老板提供了 [财务报表] 功能(仅与合同数据和回款数据相关),在财务报表页面,我们可以看到指定时间详细的合同和回款情况,通过统计图和数据表格直观的展示合同金额和回款情况。在下面的合同列表中,我们还可以通过 [尚未回款的合同] [未尽收款的合同] [回完全款的合同] [款项到期款付的合同] 等标签来快速查看合同的款项履行情况。点此查看操作图

5、除了基本的应付款和回款管理,知客CRM还可以根据公司的需求,创建多个与财务相关的审批工作流,规范公司的财务流程。点此查看操作图

6、财务人员还可以根据公司实际业务需求,通过 [数据上报表单] 或 [业务关联表单] 自由的创建各种财务相关表单,进一步完善公司票据类或财务数据的管理。点此查看操作图

知客CRM通过应付款来追踪公司每一笔款项,加快资金回流;创建各种财务审批工作流以规范公司财务流程;用智能表单延伸的数据模块来沉淀公司更多财务数据,使公司的财务人员能在知客CRM中轻松的完成各项财务工作。

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