如何在钉钉上安装知客CRM

如何在钉钉上安装知客CRM

功能扩展 更新时间:2023-12-13

知客CRM支持钉钉定制开发,并以自建应用的形式与钉钉集成,同时还提供标准化的钉钉微应用(增值模块,包括了常用的CRM功能),帮助企业在充分利用钉钉协同沟通的基础上,扩展出与知客CRM互为联接的、高效的销售管理平台。这篇文章介绍如何在钉钉上安装知客CRM,一般进行该操作的是知客CRM实施人员或企业信息部门的运维人员。

操作步骤

1、首先,您的公司需要有一个钉钉企业账号(这很容易申请),这样就可以通过钉钉管理后台地址登录到企业钉钉。

钉钉安装CRM步骤1:登录企业钉钉后台

2、在登录后,我们可以看到上方的菜单有一个 [工作台],点击进入后看到的是钉钉集成的一些微应用,现在我们拉到下方,您会看到有一个 [自建应用],您可以在这里管理所有的第三方应用,现在我们点击 [自建应用] 来开始安装知客CRM。

钉钉安装CRM步骤2:开始自建应用

3、在弹出的新增微应用界面中,我们需要上传知客CRM的应用图标、写一个简单的功能介绍、然后填写知客CRM微应用的URL地址(知客CRM技术工程师会提供给您),之后点击确定就完成了初步安装。

钉钉安装CRM步骤3:配置知客CRM基本信息

4、安装完成后,我们会看到 [自建应用] 区出现了知客CRM的微应用图标,此时点击右上方小按钮,弹出一个菜单,我们点击 [设置] 来获取微应用的ID。

钉钉安装CRM步骤4:获取微应用ID

5、在弹出的界面中,我们可以看到有一个AgentId,我们复制下来备用,在后面的配置环节中我们会用到它。

钉钉安装CRM步骤5:获取AgentId

6、我们现在需要取得钉钉的CorpId和CorpSecret(可以理解为钉钉企业账号和密码),回到 [自建应用] 区域,会看到旁边有一个帮助链接,我们点击进去。

钉钉安装CRM步骤6:获取钉钉开发者账号

7、在 [企业账号信息] 界面,我们可以看到CorpId,请复制下来备用,下面的CorpSecret需要点击查看。

钉钉安装CRM步骤7:获取CorpId

8、点击后,根据您在钉钉后台的权限,CorpSecret可能可以直接看到,也可能会需要您确认一个短信验证码才能看到,总之显示后,我们复制下来备用,这样我们就有了AgentId,CorpId和CorpSecret三个参数。

钉钉安装CRM步骤8:获得全部参数

9、现在我们到知客CRM的 [系统配置]-[业务参数],拉到下方,可以看到有四个钉钉配置参数,我们分别填入刚才取得的AgentId,CorpId和CorpSecret,钉钉URL可以为空,如果要填写,请用之前技术工程师发给您的URL地址即可。

钉钉安装CRM步骤9:配置知客CRM映射到钉钉的账号

10、至此,您已经完成了知客CRM钉钉微应用系统层面上的安装和配置,不过我们还需要配置钉钉的用户账号,这样企业内部员工才可以在钉钉上使用知客CRM。我们回到钉钉管理后台,点击通讯录,在这里您可以看到公司所有人员,如果您之前没有创建钉钉用户账号的话,也可以在这里创建。

钉钉安装CRM步骤10:创建钉钉用户

11、创建员工账号,只需要给出姓名、部门和手机号码即可,创建完毕后,我们可以点击这个员工,看到上方会有一个员工UserId,我们复制下来备用。

钉钉安装CRM步骤11:获取钉钉员工UserId

12、接下来我们到知客CRM [系统配置] [团队管理] 中,在员工编辑页面中填入员工UserId,即开通了该人员的钉钉CRM应用。如果您有很多员工需要开通钉钉应用,请在钉钉中批量导出来开通。

钉钉安装CRM步骤12:为CRM员工开通钉钉访问权限

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  • 知客CRM2024-05-22 回复

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