知客CRM增值功能:通过全文索引搜索客户

知客CRM增值功能:通过全文索引搜索客户

功能扩展 更新时间:2023-12-13

有些企业的客户和联系人有大量相关的文档,在CRM中,虽然可以将这些文档做为附件上传,丰富客户和联系人的信息,但是大多数CRM都没有针对这些文档建立全文索引,这些文档也只能是做为附件下载后才能查阅内容。如果能预先为这些文档建立索引,并且通过对这些文档内容的检索找到相关的客户和联系人,那对那些基于文档来管理客户和联系人的企业,将能更加精准快速的定位客户和联系人,提高工作效率。

知客CRM的全文搜索支持哪些文档

知客CRM支持为Word文档(扩展名为.doc和.docx的文档)、Excel文档(扩展名为.xls和.xlsx的表格文件)、PPT(扩展名为.ppt和.pptx的演示文档)、PDF、RTF(富文本)、纯文本文件等多种类型的文档建立索引。在为客户或联系人上传这些文档附件时,CRM系统会自动读取这些文档的内容,为该客户或联系人建立全文索引,同时提供全文搜索,只要输入文档内容,就能找到与这些文档相关的客户和联系人。甚至知客CRM还能识别图片中的文字,通过搭建OCR识别模块,将图片中的文字采集下来建立索引。

通过全文索引搜索客户和联系人

1、知客CRM通过抽取各种文档中的纯文字,为CRM中的客户和联系人建立全文索引。点此查看可视化的文档识别示例工具

2、除了为客户和联系人建立文档搜索功能,知客CRM的全文索引和检索技术还可以用在销售机会、订单合同以及客户跟进记录管理的过程中,这将覆盖CRM中的全部业务对象,为企业提供全范围的文档搜索功能。强大的CRM数据搜索框

结论

知客CRM提供了丰富的技术手段来实现企业的各种需求,基于为各种类型的文档建立全文索引,提供全文搜索功能,将使CRM用户能在海量数据中迅速的检索到自己所关注的数据,从而使用户能快速开展业务,而不必将时间浪费在资料搜索和整理中,总体上提高了企业的工作效率。

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  • 知客CRM2024-07-19 回复

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