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演示视频:知客CRM的数据导入功能

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-09-10 原创:禁止抄袭

知客CRM支持导入Excel数据至CRM中,Excel数据可以是客户资料、联系人、产品等。知客CRM通过向导式的操作,使用户可以方便快捷的将外部数据导入至CRM中。由于知客CRM并未限定导入表格的字段名称和格式,因此用户可以轻松的将第三方系统导出为Excel,然后将数据同步至知客CRM中。这篇文章我们详细介绍一下知客CRM的数据导入向导,如何一步步将外部数据导入至CRM中。

知客CRM的数据导入功能

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1、我们可以在客户、联系人、产品等模块中看到数据导入按钮,点击后,弹出一个数据导入向导界面。在第一步操作中,我们只需要选择文件上传即可(注意只能导入Excel和CSV文件),上传后请点击下一步。点此查看操作图

2、第二步,我们通过数据预览窗口,可以看到系统用表格来显示那些准备导入的数据,便于我们在导入之前预览样式。点此查看操作图

3、第三步,设置Excel表格中的字段(列名)和CRM系统中的字段对应关系,如某个字段在Excel中的名称为 [座机号],则可以将之与知客CRM的 [电话] 字段相对应,同时知客CRM也会自动对应那些名称相同的字段。由于可以设置字段对应关系,且支持扩展字段的导入,因此知客CRM能导入任何字段样式的表格文件。点此查看操作图

4、第四步,准备导入。在最后一步,我们可以设置一些导入选项,导入不同的数据有不同的选项,如导入客户时可以配置这些客户是否要导入到公海。点此查看操作图

5、第五步,导入完毕之后的操作。知客CRM的导入功能支持数据查重,那些在CRM中已经存在的数据不能被导入,系统自动将导入失败的数据生成一个下载链接,使用户可以重新下载,重新编辑之后再进行导入。这避免了把之前已经导入的数据删除,再全部重新导入一遍的操作。点此查看操作图

知客CRM的数据导入功能非常方便,既提供导入模板,也支持导入不同排列方式和字段名称的表格(通过字段对应来实现)。知客CRM的数据导入功能让用户可以轻松的将外部文档导入到CRM软件中,从而做到将公司内部分散的数据集合,形成统一管理。

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