知客CRM如何在地图上显示客户拜访路线

知客CRM如何在地图上显示客户拜访路线

功能扩展 更新时间:2023-12-13

有些公司要求销售人员到现场拜访客户时,通过手机拍照签到的形式向公司汇报外出的工作。拍照签到能实时获取客户现场的照片和地址,形成一条签到记录。知客CRM通过汇总销售人员某一天所有的签到记录,在地图上自动生成一个销售人员全天出外拜访客户的路线图,以供公司管理人员考核销售人员外出的动向和拜访效率。

操作步骤

1、要查看销售人员的拜访行程,我们首先打开 [签到记录] 界面,指定要查看的日期(默认为当天),系统会自动汇总所有销售人员当天的签到记录,通过点击 [当天签到轨迹] 就可以在地图上查看某个销售人员当天的拜访行程。
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2、在打开的界面中会显示一张地图,地图按提交签到记录的时间顺序生成签到点,通过最优行车路径来连接这些位于不同地址的签到点以生成拜访路径。我们可以点击每一个签到点获取详细情况和其关联到的客户拜访记录,还可以通过地图全景呈现真实的签到地址实景。地图可以显示当天全部的签到点,也可以仅显示和客户相关的签到记录。
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3、要实现拍照签到记录和行动记录相关联,销售人员只需要创建一个行动记录,填好相关的客户拜访工作内容,然后选择相应的签到记录即可。值得一提的是,知客CRM不会主动收集销售人员的位置,所有的信息都来自于销售人员的主动提交。
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结论

通过知客CRM生成的客户拜访行程,使管理人员能在地图上直观的看到销售人员的拜访动向,为评估销售人员外出效率提供了依据。同时将签到记录关联至行动记录,通过行动记录来补完现场拜访的工作内容,将使销售人员外出的工作更加规范。

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  • 知客CRM2024-07-19 回复

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