《知客百科》

原创、有料的CRM应用指南:涵盖CRM选型、实施、销售管理、客户管理和企业运营

演示视频:与客户相关的流程管理

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-09-11 原创:禁止抄袭

在客户与企业的接触过程中,经常会产生很多流程,诸如投诉流程、服务流程,优惠价格申请流程、开具发票流程、还款流程等等。从CRM的角度来看,这些流程所产生的数据无疑是客户信息的重要扩展,通过聚集这些流程数据,能使企业进一步掌握客户的详细情况。

知客CRM的客户视图是360度的,在一个界面显示所有与客户相关的数据并层层链接,给销售人员展现详尽的客户信息,当然也包括与客户相关的所有流程信息。在知客CRM中,用户只需要打开某个客户资料,就能看到该客户曾经参与的所有流程。本文以 [客户优惠价格申请] 的流程为例,着重介绍如何实现与客户相关的流程管理。

与客户相关的流程管理

 您还可以点击播放培训版视频

1、首先我们创建一个流程表单,本例为 [优惠价格申请表单],要使这张流程表单能与客户关联起来,我们需要在表单中指定一个 [客户关联] 字段。点此查看操作图

2、表单创建完毕后,我们需要根据公司的情况来设置客户申请价格优惠时的流程走向,不过我们在这里省略这个步骤,具体请参考《知客CRM工作流帮助》来创建一个优惠价格申请流程。 在流程设置完毕后,如果在以后的销售过程中,销售人员收到客户的优惠申请,那么他就可以很方便的发起一个流程。点此查看操作图

3、在流程发起界面,我们首先选择要申请优惠的客户(流程数据将与该客户自动关联),然后填写其他流程数据并提交公司审批,具体的流程走向由之前设置好的办理节点决定。点此查看操作图

4、如果流程未被驳回的话,在流程中的每一个办理人都会收到消息进行办理,直到流程成功结束,之后销售人员就可以允诺客户,给出最终优惠价格。点此查看操作图

5、通过以上的操作,流程和数据已经被沉淀下来并自动关联到相关的客户,我们可以随时打开这个客户视图,通过 [客户流程] 选项来查看该客户曾经参与的各项流程和办理情况。在这个界面中,列出了与客户相关的所有流程(如上文举例的客户投诉流程、服务流程等等),我们可以显示全部流程也可以按类型筛选。点此查看操作图

6、每一条流程记录我们都可以点开查看详细的流程数据和办理意见,追溯历史流程,做到在与客户接触前,我们将能掌握详细的客户情况,使沟通更加顺畅。点此查看操作图

每个企业都把客户放到很重要的位置,工作始终围绕客户展开,内部自然会有很多与客户相关的流程。通过知客CRM的客户流程管理,不但能沉淀更多重要的客户数据,还能规范内部工作流程,提供给客户高效的流程化服务体验。

您可能会感兴趣的文章:《演示视频:从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流》《如何理解知客CRM工作流的可视化能力》《演示视频:如何让知客CRM扩展更多的客户信息》

点击试用知客CRM

下一篇:知客CRM如何在地图上显示客户拜访路线