知客CRM系统权限的详细介绍

知客CRM系统权限的详细介绍

功能扩展 更新时间:2023-12-13

知客CRM可以为每个角色设定不同的操作权限,通过将角色与具体使用人员(用户账号)相关联,从而决定了操作人员在CRM中可以使用哪些功能,看到哪些数据,执行哪些操作。知客CRM的权限设定从众多企业的实际应用出发,深入业务层面,精简了权限配置过程,使管理人员能根据角色职权快速的配置操作权限。

一、知客CRM系统权限概述

知客CRM的权限分为数据范围权限和功能权限,数据范围权限是指:超级管理人员可以查看全部数据(且能执行所有操作),部门管理者可以查看本部门和下属部门中的人员所创建和拥有的数据,一般权限只能查看归属为自己或他人共享给自己的数据。功能权限分为三个方面,分别为办公应用、销售管理和系统配置,知客CRM结合大多数公司的使用习惯,已预先创建常用的角色和关联的权限,考虑到一些企业需要进行权限调整或增加新的角色,这篇文章将着重讲解知客CRM标准版中的功能权限,逐条列出并做详细解释。

二、知客CRM系统权限说明和建议

知客CRM系统权限说明和建议
办公管理模块的权限
序号 权限 说明
1 允许发布和管理公告 可以向公司全部人员或指定人员发布公告,通常给公司行政人员开启。
2 允许发布文章 可以在知识库中添加文章,建议给所有人开启此权限。
3 允许查看和管理所有的流程档案 开启流程档案功能,可以查看公司所有流程数据,包括发起的、办理中的、被驳回、成功结束已归档的流程,通常给公司行政人员开启。
4 允许查看外勤记录 可以查看下属业务人员外出时的客户拜访路线图,通常给销售经理开启。
5 允许查看所有签到记录 查看所有人通过手机提交的签到考勤数据,通常给公司行政人员开启。
6 允许管理所有的表单数据 可以创建各种各样的表单来添加新的流程和扩展CRM功能,建议只给CRM系统管理员开启。
7 允许删除数据上报表单记录 允许上报人员删除已经上报的数据表单,但非管理员仅限于删除自己上传的内容
8 允许导出数据上报表单记录 允许将自己可见的数据上报表单的内容导出为Excel
客户及相关模块的权限
序号 权限 说明
1 允许查看可见客户的完整信息 如果打开一个不属于自己的客户资料(如他人共享给自己的客户资料),也能查看与该客户关联的全部数据(客户360度视图)。
2 允许在客户列表中直接显示手机号码 默认会在客户列表中直接显示客户的手机号码,有些企业可能不希望有些角色直接看到电话号码,那么就可以关闭此权限。
3 允许编辑权限范围内的客户的联系信息内容(电话、手机) 允许用户编辑自己权限范围内的客户的联系信息,如果不具备该权限,则只能修改非联系信息外的内容;
4 允许查看公海客户 可以查看在公司公海或公海池中的客户(没有归属为任何人的客户资料),建议给销售人员开启此权限。
5 允许获取公海客户 有这个权限的人可以直接获取公海客户,如果获取公海客户不需要走审批的话,建议直接给所有销售人员开启此权限,只要给每个人员配置客户拥有上限可以解决无序争抢的问题。
6 允许查看和编辑公海客户 具备该权限的人员可以查看并编辑公海客户的资料
7 允许编辑共享客户的信息 具备该权限的人员可以编辑共享给自己的客户资料
8 允许导出可见的客户资料 可以将自己能够看到的客户资料导出为Excel,建议酌情开启或关闭。
9 允许导入客户资料 可以导入Excel表格中的客户资料,建议给所有销售人员开启此权限。
10 允许合并自己的客户资料 如果自己所管理的客户中有重复的客户资料,可以直接合并。
11 允许重新分配可见客户 允许操作人员将自己的客户手动回落到公海或分配给他人。
12 允许查看所有的客户资料 跳过部门或业务人员的权限限制,可以看到公司所有的客户资料,这一般用于有特殊权限的客服人员。
13 允许编辑所有的客户资料 可以修改所有客户的基本信息,通常给公司的客户资料维护人员开启此权限。
14 允许删除自己可见的客户和联系人 部门经理可以看到归属于本部门的客户,业务人员只能看到归属为自己的客户,这条允许他们可以删除这些客户或联系人。值得一提的,即使开放这条权限,他们仍然无法删除有数据关联的客户(如建立了行动记录、销售机会和合同),这是为了保证重要客户不被误删除。
15 允许修改客户的信用等级 客户拥有人默认可以修改客户的信用等级,如果只想交给特定的人去修改客户的信用等级(信用等级规范化手段1),那么可以向他开放此权限,其他人将不能修改。值得注意的是,即使开放此权限,但如果超级管理员配置了信息用等级自动匹配的话(信用等级规范化手段2),那么任何人都不能再手动修改信用等级。
16 允许手动修改客户的积分 如果开启了积分功能,那么在建立合同后,客户可以获得对应的积分(系统参数中配置),开启该权限,用户可以跳过建立合同的步骤,直接为客户进行积分的加减修改。
17 允许查看所有客户的积分 如果开启了积分功能,具备该权限的用户可以查看所有客户的积分信息,否则只允许查看自己权限范围内的客户的积分。
18 允许向客户群发短信 如果开启了短信功能,具备该权限的用户允许向客户群发短信
19 允许导入联系人 可以导入Excel表格中的联系人,建议给所有销售人员开启此权限。
20 允许导出联系人 可以将自己能够看到的联系人资料导出为Excel,建议酌情开启或关闭。
21 允许查看所有行动记录 部门经理和业务人员只能看到一定范围内的行动记录,建议只给特殊的客服角色或工作检查人员开启此权限。
22 允许删除自己的行动记录 不具备该权限的用户,将不允许删除自己提交的行动记录
23 允许导出行动记录 如果开启此权限,操作人员可以导出自己可见的行动记录,一般用于工作汇报。
24 允许管理和查看全部的问卷数据 可以创建和管理各种问卷,查看采集数据和问卷统计结果,建议给市场调查部门开放此权限。
销售管理模块的权限
序号 权限 说明
1 允许管理市场活动 允许建立和管理市场活动记录
2 允许导入和导出销售机会 允许通过Excel导入销售机会,也可以将自己可见的销售机会数据导出,一般用于工作汇报或线下统计。
3 允许查询产品信息 允许用户查询产品信息,但不可对产品信息作出任何修改动作
4 允许查看和管理所有的销售机会 具备该权限的用户可以查看和管理系统中所有的销售机会。
5 允许删除自己的销售机会 具备该权限的用户允许删除自己提交的销售机会。
6 允许分配和共享权限范围内的销售机会 具备该权限的用户允许分配和共享自己可见的销售机会(自己和下属员工的)。
7 允许导出合同 可以将自己可见的合同数据导出,一般用于工作汇报或线下统计。
8 允许查看财务报表(全局数据) 可以看到全局的(所有用户的)合同和回款数据,建议给财务人员开启此权限。
9 允许查看所有的合同 允许看到所有人提交的合同数据,建议给财务人员开启此权限。
10 允许查看合同产品明细表 汇总所有合同下面的产品销售数据,建议给财务人员或有产品管理权限的人开启此权限。
11 允许查看产品的成本及合同产品的成本 不具备该权限的用户,在查询产品信息和建立合同产品时,都无法查看到产品的成本价格。
12 允许新增和编辑自己可见合同的回款 具备该权限的用户,可以新增和编辑自己可见合同的回款记录
13 允许新增和编辑自己可见合同的开票记录 具备该权限的用户,可以新增和编辑自己可见合同的开票记录
14 允许删除自己可见合同的回款记录 具备该权限的用户,可以删除自己可见合同的回款记录
15 允许删除自己可见合同的开票记录 具备该权限的用户,可以删除自己可见合同的开票记录
16 允许查看和管理所有回款和开票记录 可以管理每一个合同下面的回款和开票记录,建议给财务人员开启此权限。
17 允许进行订单出库操作 允许对订单合同执行出库操作,建议给产品库存管理人员或产品发货人员开放此权限。
18 允许查看物流信息 允许查看订单合同下的产品物流信息,便于掌握客户收货情况,建议给销售人员或客服人员开放此权限。
19 允许通过导入修改物流单号 在导入物流单号时,如果外部的数据和CRM的物流单数据不相同,允许在导入过程中自动修改物流单号。
20 允许导出出货单 可以导出所有合同的出货单记录,建议给产品库存管理人员开放此权限。
21 允许订单回访操作 可以查看和创建订单合同的回访记录,可以给销售人员或客服开放此权限。
22 允许删除可见的订单 可以删除自己能够查看或进行编辑的那些订单合同,即使开放此权限,但如果订单合同下面有关联数据(如已经添加了产品),则仍然无法删除,这是为了防止删除重要的合同数据。
23 允许修改合同产品的成本 不具备该权限的用户,在建立合同产品时,将不允许修改合同产品的成本金额
24 允许管理产品数据 允许添加、删除和修改产品信息,建议给产品管理人员开放此权限。
25 允许查看销售精英榜 不具备该权限的用户,将无法查看首页的销售精英排行榜。
报表中心模块的权限
序号 权限 说明
1 允许查看权限范围内的基础报表 开启报表中心常用的统计功能,可以给部门经理和销售人员开启此权限,他们仍然只能看到一定范围内的数据(部门经理统计部门业绩,销售人员统计自己的业绩)。
2 允许查看报表中的所有数据统计 开启报表中心的全部统计功能,具备该权限的用户将允许查看系统的全部统计数据。
系统配置模块的权限
序号 权限 说明
1 允许进行全局的系统配置 可以进行CRM系统的基础数据维护、角色权限和账号管理、业务参数配置等系统级操作,建议只让超级管理员或系统维护人员拥有此权限。
2 允许管理表单和流程配置 可以管理所有表单并进行流程的配置,建议只让超级管理员或系统维护人员拥有此权限。

结论

以上为知客CRM标准版的所有权限,知客CRM可以通过定制开发来为CRM增加功能或改变业务行为,同样的也可以增加相对应的操作权限。知客CRM的功能权限采用业务语言描述,大大简化了权限的配置过程,且保证了足够的业务覆盖粒度和绝大部分企业的权限管理需求。

您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件?
知客CRM,帮助企业提高销售成功率!

增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……

开始试用
用火箭表示销售增长

评论

  • 知客CRM2024-06-19 回复

    欢迎您在下方留下您的评论

您的评论